仅仅调整了一天，今天绝大部分指数和个股都上涨了。
主流宽基指数中领涨的北证50涨1.27%、科创50涨0.90%，唯一下跌的中证500跌0.19%。
申万一级行业指数中领涨的电力设备涨2.72%、房地产涨1.33%、建筑装饰涨1.08%；领跌的家用电器跌1.10%、食品饮料跌0.76%、有色金属跌0.74%。房地产歇了2天又开始领涨了。
2911只个股上涨、1974只个股下跌，涨幅中位数0.26%。
昨天沪股通净买入3.35亿、深股通净卖出23.02亿，北向资金合计净卖出19.67亿。
537只可转债平均上涨0.02%，对应正股平均上涨0.69%；我的主仓20只可转债平均下跌0.06%，对应正股平均下跌0.14%，账户合计实际下跌0.09%。
账户这几天连续大幅度跑赢可转债等权指数后，今天略微跑输了点也正常。早上一开盘开能转债大涨6.12%，我以138.5元的平均价格卖出了一小部分，再想卖已经跌了很多了。开能转债收盘只有131.02元了，我以134.16元的平均价格再次买入，虽然后来又跌了3元多，但比我卖出价已经低了4元多了。
今天有两个30年的特别国债上市了，沪市是24特国01（019742），深市是特国2401（102267），都是票面利息2.57%，每半年付一次，就是一张付1.285元利息。到上午收盘，沪市的24特国01价格上涨到124.999元，因为涨幅过大，被特别停牌到15：27。最终收盘在101.316元。
因为这两只国债今天刚刚上市，集思录等专业网站还没有相关数据，我们用xirr函数计算一下这两只国债30年的YTM（到期收益率）。
30年中每半年的现金流是1.285元，到期也就是2054年5月20日的现金流是101.285元，通过xirr函数可以计算出，沪市的这只30年国债，当你今天用124.999元买入的，TYM只有1.53%，收盘跌到101.316元，对应的YTM是2.52%。另外一只深市的30年国债（102267），最高价123元，对应的YTM是1.61%；收盘119.7002元，对应的YTM是1.73%。
我们再来对比一下现存市场接近30年的国债的YTM，比如说22国债24（019689），还有28.45年，票面利息是3.12%，目前的ytm是2.64%。23国债09（019702），还有28.92年，票面利息是3.19%，目前的ytm是2.62%。都是流动性非常好的国债，如果按照收盘价对比，沪市的019742的YTM是2.52%还算合理，但深市的102267的1.73%，价格肯定还要下跌。
为什么沪市的这只国债到收盘快速的下跌到比较合理的价格，而深市的这只国债还高高在上呢？看看成交额就知道了，沪市这只国债今天成交了7586万，而深市的这只国债才成交了415.4万，相差了一个数量级都不止。多交易几天，深市的这只国债价格肯定会跌下来的。
做债券投资可以不懂高等数学，但至少要会查YTM，查不到自己要会算，既不会查又不会算，只看K线就买入了，我断定今天高价买这两个国债的都是不懂TYM的小散，面对这样的YTM，机构只可能卖出不可能买入的。这就是我昨天文章里说的数学的力量。