金老师早，请教个关于可转债的问题。对于持有的可转债，如果出现突然大幅冲高，是不是应该收割卖出，也就是所谓的打地鼠。但通常是由于正股大幅上涨，导致的对应转债上涨，且正股往往涨得更多，甚至差了一倍，此时溢价率反而是降低了不少的。如果可转债模型中用了溢价率作为一个主要因子，按排名应该仍然保留在组合中的，甚至由于溢价率降低，其排名可能比原来更靠前。这样相关转债卖出后，如果正股仍然继续上涨，转债价格也随之部分上涨，按模型还得追高买入。感觉与打地鼠的初衷出现矛盾了。这个问题有解决方案吗？