$Desktop Metal(DM)$
波士顿--( BUSINESS WIRE )--(美国商业资讯)--Desktop Metal, Inc. (NYSE: DM) 今天宣布，其打算根据市场和其他条件，发行本金总额为 150,000,000 美元的 2027 年到期的可转换优先票据（“票据”），根据经修订的 1933 年《证券法》（“证券法”）第 144A 条，向合理地认为是合格机构买家的个人进行私募发行。Desktop Metal 还预计将授予票据的初始购买者购买选择权，以便在票据首次发行之日（包括）之日起 13 天内购买最多额外 22,500,000 美元的票据本金。
除非提前回购、赎回或转换，否则这些票据将是 Desktop Metal 的高级无担保债务，每半年产生一次应付利息，并将于 2027 年 5 月 15 日到期。票据持有人将有权在特定情况下和指定期间转换其票据。Desktop Metal 将通过支付或交付现金以及（如适用）其 A 类普通股（每股面值 0.0001 美元）（“普通股”）来结算转换。票据将在 2025 年 5 月 20 日或之后以及第 40 个预定交易日或之前随时以 Desktop Metal 的选择权全部或部分赎回现金紧接到期日前，但前提是，Desktop Metal 普通股的最后报告每股销售价格在特定时期内超过转换价格的 130%，并且满足某些流动性条件。赎回价格将等于将要赎回的票据本金加上应计和未付利息（如有）至赎回日期（但不包括）。票据的利率、初始转换率和其他条款将在发行定价时确定。
Desktop Metal 打算将此次发行的净收益用于为营运资本支出和其他一般公司用途提供资金。

今天大跌是因为这个offering吧？

2022 年第一季度及近期业务亮点：

Production System™ P-50 开始出货
在中国以超大规模客户安装初始 Production System™ P-1，并在多个可观的机会中进行技术和商业开发
推出全新的 S-Max Flex ®用于经济实惠且可扩展的数字砂型铸造，将 Desktop Metal Single Pass Jetting™ 技术与 ExOne 砂粘合剂喷射工艺和材料专业知识相结合
通过国防部国防后勤局 (DLA) 获得一项重大分包合同
支持在岸项目和帮助客户应对供应链中断的需求显着增加
推出 Einstein™ 系列高精度 3D 打印机，专为牙科和医疗保健零件的批量生产而设计
推出 Flexcera™ Smile Ultra+，一种用于永久性修复的混合纳米陶瓷树脂，是市场上最强的牙科树脂之一

2022 年第一季度财务摘要：

收入为 4370 万美元，比 2021 年第一季度的收入 1130 万美元增长 286%，包括基础广泛的增长和收购贡献
GAAP毛利率为(3.0)%；非美国通用会计准则毛利率为 17.1%，较 2021 年第一季度的 5.5% 增长超过 1,150 个基点
净亏损 6990 万美元，包括 980 万美元的收购无形资产摊销
调整后 EBITDA 为 (41.6) 百万美元
截至 2022 年 3 月 31 日，现金、现金等价物和短期投资为 2.065 亿美元
2022年全年展望：

重申 2022 年收入预期约为 2.6 亿美元，较 2021 年增长 131%
重申 2022 年调整后的 EBITDA 预期约为（90）百万美元