发布于: 雪球转发：0回复：7喜欢：0
回复@严工_: 你给的估值太离谱了，塑料粒子这块业务，按照过往利润峰值情况，撑死给三十到四十亿估值，医用同位素这块，参考中国同辐，A股高估一些的话最多给十个亿估值；质子治疗，目前国内已经投产和商业化的公司艾普强粒子，未上市的估值才五个亿都不到，中短期也看不到盈利前景，中广核这块连厂房都没建好的，也最多给十个亿估值。加在一起最多60多亿，还得承担极大的不确定性。这票纯粹就是炒概念，股东结构不好，管理层能力也难以让人信服，很难想象你竟会有长期投资的勇气。//@严工_:回复@嚮陽丛生:毫无确定性的转型，60多亿市值还是太贵了
引用：
2024-05-26 21:20
原帖已被作者删除

全部讨论

嚮陽丛生
05-27 14:10

辐照和加速器5亿营收，40%毛利润，去年建成，释放产能到20亿没问题吧？这块估值至少都在当前市值以上。
同位素(项目预期建设是30亿营收)+质子刀(近期产能4台远期10台)，最不及预期算20亿营收，看看医疗设备板块的估值，20亿营收估值是多少？联影100亿营收给了1000亿市值。核医疗的门槛和溢价应该比他们高。
不能把核医疗给塑料的估值。

严工_
05-27 14:19

质子医疗设备的盈利能力，可以去参考一下上海的艾普强粒子，已经商业化应用了，但这个公司还是持续亏损中，最新一笔联影入股的估值也就十个亿

lzmlsy
05-28 00:23

在A股这么去细扣估值没啥意义的，看下另外两个央企ST国安（99亿市值）和中船应急（64.5亿市值），这种估值该怎么拆分和理解。

嚮陽丛生
05-27 14:31

未上市给5亿市值，这个才是夸张。广技买这个技术加上一套设备都花了一亿欧元，建厂又花了近10亿。你却只给5亿市值。