缘宝888 的讨论

$旗滨集团(SH601636)$
今天旗滨不是一般牛，已连续大涨好几天！

旗滨集团是长线，逻辑有6：
1.远兴天然碱产能增长，会让玻璃原材料纯碱成本大幅下降，预计未来3年可稳定低于1800元，对旗滨是长期利好
2.前几天有报道说目前玻璃产线开工率很高，但是库存却没增长，侧面表明目前玻璃需求旺盛
3.旗滨我几年前重仓过，10.8元成本，12.3元左右就卖了，后来最高到27元，目前才6块多，跌幅75，足够低
4.尽管地产新开工下降，但配套玻璃面积比是增加的，故玻璃需求下降不会那么快
5.旗滨是玻璃龙头，综合成本足够低
6.旗滨还有光伏玻璃和电子玻璃，光伏发展也有利于旗滨
仅供参考。。。

很多氨碱法纯碱生产成本1700元左右，故市场价1500元也不会长久，更可能在1700-2500元之间波动，而远兴的天然碱780万吨完全投产后总成本才550元左右，哪怕卖1500元也是绝对暴利了，这跟山煤露天矿开采成本不到200元市场价再差也能按动力煤长协价卖卖500多元仍然是暴利的存在一个道理，

房子设计的窗户越来越大，就像我们装修房子配的电视尺寸越来越大一个道理

纯碱价格下跌，玻璃价格下跌更多。其中的玻璃产量会缓慢下降这一点同意，做好纯碱跌破1500的心理准备。除非印度等国大量进口全球紧缺，中国的纯碱出口

“尽管地产新开工下降，但配套玻璃面积比是增加的，故玻璃需求下降不会那么快”这个怎么理解？请教

旗滨的现金流远低于利润，和煤炭股刚相反

慢牛该改名快牛了，刚吃饱山珍出来又吃到海味。[很赞][很赞][很赞]

可以查询一下1986年到1990年日本房地产市场破灭以后，他们当时也是出口汽车，顶上了玻璃的使用量，但是玻璃产量还是下跌了13%，价格大跌，旭硝子亏损。
目前咱们国家跟当时情况很相似，多了一块最大的光伏玻璃(全球90%以上的产能在国内)2022年平板玻璃产量5050万吨，消耗1010万吨，其中光伏玻璃1606万吨，预计2024年光伏玻璃3000万吨。但是消费量还是赶不上纯碱扩产的速度。咱们国家光伏产量不会一直这么夸张。除非出口增长特别多。印度旁边就是土耳其，不用想着国内出口到那里。咱们国家的纯碱都是韩国，日本，马来西亚，越南等国在用