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$兰花科创(SH600123)$ $内蒙华电(SH600863)$ $潞安环能(SH601699)$
因为鹿鼎公大佬买了内蒙华电,我特地去看了内蒙华电的相关财务指标,现就兰花科创与内蒙华电做对比:
1.市值:兰花138.4亿,股价9.32元,内蒙华电237.6亿,股价3.64元。
2.动态市盈率:兰花5.77倍,内蒙华电8.17倍,兰花胜。
3.市净率:兰花科创0.85倍,内蒙华电1.50倍,兰花胜。
4.资产负债率:兰花科创49.54%,内蒙华电45.39%,华电胜。
5.账上现金:兰花科创66.78亿,内蒙华电16.99亿,兰花胜。
6.股息率:对应目前股价兰花科创8.25%,内蒙煤电4.50%,兰花胜。
7.未来产能增长:兰花科创未来3年每年产量增长不低于10%,内蒙华电未知,可能兰花胜。
8.资产质量:兰花科创主要资产为无烟煤煤矿,内蒙华电主要资产为动力煤➕火电机组,且该火电机组的度电煤耗指标300多克比较高,另外火电资产一般属于劣质资产(为煤矿打工的资产),兰花胜。
9.未分配利润:兰花科创112.8亿,内蒙华电48.8亿,兰花胜。
10.专项储备金:兰花科创11.03亿,内蒙华电6.68亿,兰花胜。
好了,实事求是的讲,假设到2025年12月31日的2年时间,兰花科创和内蒙华电你会更看好哪一个呢?<a href="http:/<a href="http:/<a href="http:/<a href="http:/

精彩讨论

慢牛来了20202023-11-17 12:01

还有一点,国内市场煤价预计未来5年内都不可能低于800元的了,火电厂要么靠发哥保护购买低价长协煤 要么以不低于800元购买高价市场煤,这个观点估计能读懂的人也不多。能读懂的人,也就不会奢望煤价跌30%这种天方夜谭了,我做火电厂设备业务的,整个华南区的新建火电项目我都了如指掌,太了解火电目前全国发展情况了,而煤炭将来的增量完全靠新疆,煤价一降,新疆煤就歇菜,煤价又起来,故疆煤出疆成本价就是为了市场煤的绝对底价,这个底价基本不低于800元,而所有山西煤炭公司在800元的市场价依然暴利。但是,800元的煤价对电厂来说依然盈亏平衡点,靠补贴发电那岂不是在为煤矿打工?。。。

金哥7772023-11-17 09:46

你是拿去年的业绩算分红,今年业绩一个增长一个下跌,一个承偌了分红最少百分之70,还有内蒙华电其实是煤矿股今年才核增到1500万吨权益产能露天矿,成本最低。。。$内蒙华电(SH600863)$ $兰花科创(SH600123)$ 有火电和绿电,周期性更弱一点,未来可以分百分之8到10股息,很不错的火电煤炭股,

慢牛来了20202023-11-17 12:26

明后年的兰花一定会给我们惊喜

金哥7772023-11-17 11:43

那明年跟着你混,

全部讨论

1、股息率2023年将刚好反过来,兰花跌一半将到4%多一点点,蒙电翻个倍将到8%少一点点
2、兰花2024~2025有产能增量,蒙电2024~2025有容量电价补偿和风光电增量,并且都是越往后面补偿越多和增量越多

你是拿去年的业绩算分红,今年业绩一个增长一个下跌,一个承偌了分红最少百分之70,还有内蒙华电其实是煤矿股今年才核增到1500万吨权益产能露天矿,成本最低。。。$内蒙华电(SH600863)$ $兰花科创(SH600123)$ 有火电和绿电,周期性更弱一点,未来可以分百分之8到10股息,很不错的火电煤炭股,

管理层也得比较吧,而且很关键。账上的钱可能会瞎投资掉,甚至亏掉。

主要是火电逻辑,说难听点,越烂越有改善逻辑。哪怕是大唐

从审计角度 内蒙华电的应收感觉明显隐藏利润

2023-11-17 10:14

兰花情况还可以,股价没有高估,持有没有太大问题。但资源优势没有充分发挥,我正在把兰花科创换成山煤国际和内蒙华电。

2023-11-17 08:51

博主,有没想过如果煤炭价格跌30%后,两家公司的利润变化

2023-11-17 12:21

兰花所有矿投产,解决大宁股权问题,债务还的差不多了,加大分红率最终实现利润增长和分红比例提升的双击。
不知道最终能否实现,等待每股分红2元的兰花