接下来看多债券 20240505 宏观综述
非农就业数据这么差，鲍威尔也说不会加息。6月开始降低qt规模。
星巴克美国同店销售数据同比下降-3%，一切数据都说明美国经济并不良好，美联储也开始改变口气。
big 7 里面。苹果收入持续下滑，靠回购支撑股价。 telsa靠嘴巴支撑股价。 北美被丰田的混动暴击。国内竞争不过国内电动汽车的内卷。很难理解国内买 telsa的。 豪华纯电蔚来 做的不错。 性价比小鹏 小米都比特斯拉强。 增程还有 理想 赛力斯。更便宜的还有比亚迪。 fsd进来国内，最多在高速用一下，城区复杂的电动自行车 行人路况，fsd很难适应。
云计算的微软 google amzn数据确实不错。meta 虽然人工智能搞得还可以，但没有云计算业务受益不明显。 nvda 后面面临的竞争不小。跑在groq硬件上的llama 3性能很好，但价格便宜多了。 国内nvda又进不来。 NLFX不再公布用户数据，预期后面用户数据不会太好。
cloudflare公布的季报对下季度指引一般，股价大跌。openAI的流量也在持续下跌，很多人不再订阅，后面打算推出和google perplexity竞争的互联网搜索业务。
国内人工智能 阿里巴巴的通义千问 质量大幅提升，个人感觉已经可以替代gpt-4， 差距和美国在12个月以内。
总体来说美股估值偏高，经济基本面一般，靠回购和预期支撑。大宗方面。黄金 原油 大饼都在构筑短期顶部。
所有资产类别中，只有债券价格在低位。后面收益率下降的可能性也不小。 港股中概 短期上涨了一波，已经兑现了不少。