| 发布于: | 雪球 | 回复：6 | 喜欢：2 |
已经放开俄罗斯进口猪肉了，国内猪价上涨马上能繁母猪也会增长，吹弹性炒作最近几年没赚到几个钱的猪企注定都是一地鸡毛，作为老百姓可以长期吃到便宜猪肉了，牧原老秦都说过行业进入微利时代了，优秀的养殖企业都是微利那很多猪企未来若干年也最多就是绩差甚至盈亏边缘的垃圾而已[好逊]
如果真是微利，一个周期下来每头猪赚100-150元（还不一定有），1亿头年均赚100-150亿，现在2000亿的市值也并不低估。
所以持有牧原股份的逻辑又是什么呢？
如果行业微利甚至0利，牧原以后赚到的利润大概率就是自身成本和行业平均成本的差值，这个差值大概在每公斤1.5-2元之间，感觉以后这个差值大概率还会收缩，这样算下来大概每头猪利润150-200元左右，1亿头就是150-200亿，PE15-20之间，市值2250-4000亿。