#通策医疗# #爱尔眼科# #朗姿股份# 今天上吕董微博看了给股东的信,居然与我前一篇的看法想的几乎一样。
1.对业绩,二季度只是缓慢复苏,因为很多人还在等各种集采的降价落地执行,所以真正业绩恢复要等下半年。
2.对收购和仁的反复难言之隐,就是战略安排为外省加盟做数字管理技术支撑,做牙科医生的平台(这是一个不小的挑战)。收购同时为非牙科业务做融资平台。
3.写信也是给机构看的,不过机构回头会比较慢的估计年底到明年才会再次进入。所以今年通策股价应该是慢复苏。降低今年盈利预期,但可以提高明年之后的长远预期。基于内循环医疗服务必需要配置。