天孚通信24年节奏:Q2业绩开始恢复(物料紧缺缓解、人员逐渐上量、800G扩产和出货顺利、1.6T开始出货),Q3开始正常增长(无源份额恢复、1.6T量产),Q4泰国工厂贡献产能25年业务预期:1)光引擎:25年NV 1.6T预期500W只,其中Mellanox份额50%,天孚为一供,...
你是不知道易中天在新加坡和泰国都有泰国基地吗?中际最近更是在把产能全部往泰国转移。
CPO美国对中国产品是高容忍的,关税一直极低,我没记错的话,大概是7.5,详细你可参阅它们的招股书。它们不仅在海外设厂,而且其中一家还收购了美国的企业,所以关税并不是一个重要的issue。重要的是大腿能否绑住,大腿在英伟达产业链中份额的升降,或者能否直接拿到英伟达的订单,这个才是影响股价最重要最直接的因素,所以不要不顾西瓜瓜只看芝麻。
傻子一样,也不怕笑死人!不懂张口就来!