沃尔核材作为国内高速通信线缆的龙头企业，市场占有率约10%，已完成800G高速通信线的开发，并已通过客户验证。公司的产品主要应用于数据中心、服务器、交换机/工业路由器等的数据信号传输。沃尔核材还深度受益于核电建设的加速，是国内热缩材料的龙头企业，技术壁垒极高。
兆龙互连作为数据电缆行业的领头羊，在国内高速线缆市场的占有率位居首位。公司的高速无源铜缆产品（DAC）已广泛应用于数据中心和高性能计算机连接。随着英伟达GB200服务器的发布，该服务器采用了创新的铜互联的NVSwitch技术，并且内部装配了长达2英里、数量达到5000根的NVLink铜缆，这一举措可能会显著提升对高速铜缆的需求。
兆龙互连的高速无源铜缆产品（DAC）在短距离布线中的高性能、节能环保、低功耗特性以及成本效益方面具有明显优势。这些特点使得DAC在数据中心和高性能计算机连接中成为优选方案，尤其是在机柜内部或机柜之间的连接。随着数据中心和高性能计算的需求不断增长，兆龙互连凭借其在高速线缆市场的领先地位，有望从这一趋势中获得显著的业绩增长。
此外，兆龙互连已经研发出800Gb/s的高速电缆组件，这表明公司在高速数据传输技术方面具有突破和领先。随着英伟达GB200等高性能计算设备的推广，兆龙互连的高速铜缆产品可能会得到更广泛的应用，从而为公司带来新的增长机遇。
鼎通科技受益于英伟达GB200产品的发布。GB200由2个GPU和1个CPU组成，构成一个36卡的单个机柜，对铜缆线需求大幅提升。
博威合金作为新进的高端铜合金加工市场玩家，有望受益于这一趋势。全球高端铜合金市场的龙头包括维兰德、三菱伸铜、韩国丰山，博威合金有望通过市占率提升迎来新的增长点。
立讯精密是一家专注于精密制造的公司，其产品广泛应用于消费电子、通信设备等领域。立讯精密在苹果供应链中扮演重要角色，因此其业绩与主要客户的产品周期和市场需求密切相关。作为精密制造领域的领先企业，立讯精密可能间接受益于GB200对高性能计算设备需求的提升。