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专治各种自我感觉良好

她的全部讨论

$成实外教育(01565)$ 一年一两次的机会,香港券商比较野,一言不合就斩仓,一般仙股不敢碰,但这种有资产有股息有估值的还是难得的机会。 目前均价0.9,边涨边买 [赚大了]查看全文

回复@yesGordon: 嗯嗯,估值是合理的,只不过upside没我之前想象的多。希望看到cash app更多traction//@yesGordon:回复@爱看看:像银行应该是个优势吧,JPM有5千万用户,市值400B,Square有两千万2C用户,市值27B。虽然ARPU肯定不能跟JPM比,但是推出股票投资和信贷业务之后,增长速度应该挺快的,...查看全文

回复@yesGordon: 是的,还很小。所以我最近对它比较保守谨慎。它越来越像一个银行了,所谓增值服务很少是saas服务,主要还是cash app的instant deposit这些类金融收入。但如果按照银行的估值天花板就比较明显了,除非这个生态大到一定程度//@yesGordon:回复@爱看看:刚看了一眼Customer Funds,才6....查看全文

我现在最关注它的"Customer Funds"这个科目。实际就是cash app体系内的金额。Q2增速突然下来了,让我担忧了一下。但是Q3继续暴涨,可以持续关注这块 $Square, Inc.(SQ)$查看全文

$阿里巴巴(BABA)$ 阿里巴巴有一个神奇的特点,就是现在很多身居要职的高管,例如蒋凡、俞永福,都是被并购进来的。这种现象在中国企业中极为少见。抛下并购和被并购的关系,打破“你的人”还是“我的人”的无聊划分,唯才是论。用新鲜血液去管理老人,却又能避免身体排异反应。 阿里组织和文化的...查看全文

$Square, Inc.(SQ)$ 几个有趣的数字 大商户增长约为48%,小商户增长只有15%。小微商户空间见顶,但大商户的增长速度喜人。 总GPV增长虽然达到历史新低的25%,但是绝对数值的增长却达到历史新高的54亿美金。随着基数不断变大,是不是应该更关注绝对数值的增长? 首次公布了Cash App的收入,是增值...查看全文

谢谢 [笑] 希望大家赚多多查看全文

$中国燃气(00384)$ $北控水务集团(00371)$ $北京控股(00392)$ 资本市场上肯定是1+1 < 2,这是常识。 能买优质子公司,当然不买控股母公司。控股母公司的表面上的廉价,是果,不是因。查看全文

回复@通往罗马的康庄大道: 厉害厉害,请大胆做空//@通往罗马的康庄大道:回复@爱看看:阿里电商业务被蚕食还需要数据?查看全文

回复@通往罗马的康庄大道: 感觉有屁用?有数据么? $阿里巴巴(BABA)$//@通往罗马的康庄大道:回复@爱看看:感觉电商主业也有些不保哈查看全文

回复@大道至简2035: 那请问您“思考研究”是思考了啥?研究了啥?//@大道至简2035:回复@爱看看:招股书确实没仔细看查看全文

废话这当然是投机咯,我也投机了一把,边涨边买,一股还没卖。什么商业模式好这些都是屁,一句话透露你没仔细读招股书。这个是中烟的一个非常不值钱的子公司,但是大家愿意炒,概念好,关键是货又非常紧。分清楚投机和投资好不好。。。查看全文

区域性垄断、环保这些都是长期拿住 $中国燃气(00384)$ 的理由。但是我最大的理由还是管理层。这是一个经历过最恶劣的困难却依然存活到今天的公司。在中国经历过这么大折腾而依然活下来的公司屈指可数、这说明了管理文化的特别之处 -------- 2010年12月17日,中国燃气控股有限公司(简称“中国燃气...查看全文

感谢楼主为市场提供流动性查看全文

回复@不明真相的群众: 太可惜了,超喜欢我的model 3,但是的确对这股票有相同的烦恼。$特斯拉(TSLA)$//@不明真相的群众:回复@木鱼9Ts:我确实卖出了特斯拉,主要的原因是对Musk越来越不放心。我觉得他对自身能力、企业拥有的资源、所面临的商业竞争环境,缺乏现实的认知,导致他制定的商业计划往往...查看全文

显然就是一个系统软件供应商呗有啥大惊小怪的。还“疑云”。。。你随便搜搜人家官网就很清楚啦: InteliClear's Post Trade Solutions (PTS) provides turnkey and custom software for middle and back office operations. $富途控股(FHL)$查看全文

回复@炳爷来了: 这是公司。//@炳爷来了:回复@猪皮特:这是摩根史丹利公司其中的明晟指数,筛选了全世界最优秀的公司的指数,不是明晟公司,摩根史丹利才是公司。查看全文

这是做指数的公司。一本万利的生意啊查看全文

说了这么多却没有管理文化的讨论?现在这公司的所有问题,和一个刚愎自用的核心领导层难道没有根本性的关系?这样的领导的带领下,公司未来会创造更多价值,还是消灭更多价值?查看全文

同意。好公司,安全边际不足。两三年有一次足够安全边际的机会就够啦查看全文

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