今年最牛的股是联创股份,港股是东岳集团,背后的逻辑都指向了一个东西,那就是PVDF,而PVDF的爆发,和磷酸铁锂电池逆袭三元锂电池密切相关,这也是我痛下决心,斩仓华友钴业的原因,华友代表三元锂电池的龙头,而磷酸铁锂逆袭之后,华友后续必暴跌无疑
pvdf涨价的导火索:磷酸铁锂电池的大卖 (比亚迪刀片电池)
2020年以前,新能源汽车主要使用三元锂电池,包括比亚迪。而在2020年,比亚迪革命性的推出了刀片电池(一种磷酸铁锂电池),迅速改变了格局,尤其是今年7月磷酸铁锂装机量大幅超越三元
磷酸铁锂电池的特点是能量密度不高,但是安全,猛烈碰撞不容易起火。三元锂电池与之正好相反。比亚迪的刀片电池通过结构创新,使得同样体积下容纳了更多的电池材料,从而弥补了能量密度不高的缺点。加之安全,所以去年一经推出,今年销量迅速蹿升。
有券商预测,今年磷酸铁锂电池销量会达到26.3万吨,同比增幅110%;而三元锂电池销量是31.9万吨,同比增幅仅为35%。
pvdf,作为锂电池的正极粘合剂。在磷酸铁锂电池中,也得到了更多的使用。每吨磷酸铁锂电池中的含量是3.5%,而在三元锂电池中的含量是1.5%,前者是后者的2.25倍。
总结一下,磷酸铁锂电池需要更多的pvdf,而今年磷酸铁锂的需求大火。保守测算,去年pvdf的需求是4.3万吨,今年是5万吨。而pvdf的供给并没有变化。供不应求,所以pvdf价格猛涨。
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