总结下我认为春节前后白鸡股会起势的理由:
1.供给
海外引种美国中断持续到明年一季度是肯定的事,后续还会多久要看春节前后美国禽流感程度了,剩下科宝不会有多少量。
国产在目前行情下,基本上已经宣告暂时废了,下游9月开始持续亏到年底甚至预期明年初还得亏,苗价打到今年新低,不可能有傻子还上没优势的国产苗。
祖代换羽已经是极限,22年超过了25万估计已经是峰值,因为22,23年海外引种也就每年30多万套,优质品种随便你怎么折腾也就这么多。
父母代换羽,下游没支撑价格新低,今年换得越多亏得越惨,年底猪价起不来明年肯定大量减少。
总结就是,换羽导致的祖代引种第一波缺口被填平了,但祖代引种第二波缺口又接踵而来了,换羽却没有增量只有减量了。
2.需求
库存爆满,价格年内新低,养殖持续亏损,消费差到极致,猪鸡都是如此,现在猪肉已经开始加速去化,猪股已经开始反转,鸡股仍然在地板上趴着,弱到不能再弱,也就该反转了,抽毛蛋转商停产空栏关门都陆续出现了,行业谷底之时也正是股价起动之日。
3.大盘
个人持续观察跟踪,可以确认市场大小票风格开始转换了,大票触底要开始反转了,也就是说大盘要走牛,白鸡大行情启动的第三大要素也已经具备。
4.成本
玉米,豆粕开始持续走低,21-23年价格将是历史高点,24年的成本将回到20年甚至19年的价格水平,利润水平将大幅提升,这个对于刚启动时没用,但冲刺时就是神助攻,计算器按得冒烟。
5.禽流感
国内这两年只有几例零星出现,成了全球肉鸡在规模养殖地的一片净土,但病毒传播不会区别对待只会一视同仁,欧美亚非禽流感持续不减的情况下,国内沦陷的概率非常大,同样要发生也最大可能是在春节前后,一旦发生将是核弹级别,权当拿着张彩票吧。
最后,如果白鸡周期仍然没有反应,但白鸡股也是在最谷底位置,再跌也跌不到哪里去了,到时做T也行,减仓也罢,输不了太多。
底部无脑吹,越跌越吹,记住节点:春节前后。