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$东岳集团(00189)$

提醒一下,吹这个公司回购的其实都没认真看过整个交易是怎么进行的。回购的钱哪里来的?是卖儿卖女换来的,是卖掉了公司核心子公司东岳高分子、东岳未来和东岳有机硅股权换来的,卖掉自己主要资产的23%换来钱回购注销母公司股份,大股东倒是可以控制公司了,但是原来占比100%的核心资产有23%变成别人家的了,里外里一算,上市公司小股东们啥也没得到。算估值的时候千万别傻傻的算回购这个事情哈。

之前查了一下,为了资本闪赚腾挪,大股东还特意架空了东岳化工,不知道啥时候制冷剂资产就已经挪到了东岳绿冷里,东岳绿冷现在挂在东岳高分子和华夏神州下面,原来东岳化工制冷剂好歹是15%所得税,这么一折腾估计是25%所得税了。

另外,大股东趁乱还把东岳未来氢能的很大一部分股权从上市公司旗下挪到自己个人兜里了,上市公司持股只有10%不到的股权了,想靠东岳未来拉升公司股价只有靠概念了。

考虑到民企和港股的折价,按计算器的时候算到巨化四分之一市值是有点抬举它。

偷鸡港股要自己想清楚,虽然疯起来超过之前27的新高有可能,但是心里要有跟弦儿,自己挣的是什么钱。

精彩讨论

恍惚03-26 14:56

单算制冷剂的话,巨化三代制冷剂权益有25万多吨,东岳三代扣除不怎么赚钱的R152a也就6.9万吨,问题是人家巨化制冷剂权益是实打实的,东岳还得刨掉23%少数股东权益。然后,还有然后,巨化的所得税15%,东岳所得税25%,最后东岳的三代制冷剂含冷量只有巨化的五分之一,不考虑东岳老板的鸡贼,民企和港股的折价和有机硅的拖累, 东岳和巨化市值1:5比较合适。

全部讨论

03-26 16:42

港股今年回购的公司很多啊

03-26 15:53

恍惚恍惚,一点也不含糊

03-26 15:27

这比方好:卖儿卖女。