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当前，云南电解铝厂各家企业开始压减负荷，综合折算下来理论减产产能180万吨左右，约占云南省电解铝指标产能29%。”日前，云南省知情人士向能联社透露，受云南省旱情影响，电力紧张趋势加剧，云南省内电解铝企业正响应能效管理进行减产。
水利部3月22日针对云南、四川两省启动干旱防御Ⅳ级应急响应。水利部发布旱情通报称，今年以来，云南、四川两省降雨和来水持续偏少，局地蓄水不足，发生不同程度旱情。
从“弃水”到“丰紧枯缺”，水电大省云南的供需形势发生了根本性变化。云南作为“西电东送”战略的重要送出省份，外送份额约占全省的50%，省内 “自保”能力不足，外送和内用矛盾加剧，“西电东送”或面临冲击。
01
电力电量“双缺” 电解铝限产比例接近30%
2018年左右，云南大力引进电解铝和工业硅等高载能行业，打造“中国绿色铝谷”“光伏之都”，以解决其“弃水”难题。而如今，水电大省旱情加剧正“等水来”。
据国家统计局数据，去年云南水力发电量2716.3亿千瓦时，占其总发电量约八成，云南水电装机规模居全国第二位。来水告急，云南省电力供需形势自然趋紧。
据云南气象局数据，去年第一季度（2023年1月1日至4月20日），云南省平均降水量为34.6毫米，较历史同期偏少63.6毫米（64.8%），为近五年来降水最少年份。今年，云南省旱情持续，云南省气象局的监测显示，今年2月，云南全省平均降水量为7.6毫米，较常年同期偏少10.1毫米，偏少57.1%。
今年2月，昆明电力交易中心发布的《云南电力市场2023年运行总结及2024年预测分析报告》认为，2024 年，预计云南电力电量“双缺”局面仍将持续，叠加火电电煤供应保障、新能源投产、大工业用户用电需求等诸多不确定因素，电力供需形势更加复杂多变。预计全年电量缺口约270亿千瓦时，最大电力缺口达750万千瓦。
2023年11月，云南省进入枯水期后，电力就已经出现紧张趋势，工业用电不同程度受到限制。
云南省工信厅数据显示，云南省现有电解铝产能已达610万吨，待全部项目建成后产能将达800多万吨，接近全国1/5。据能联社了解，云南省于2023年10月30号下达文件，要求省内电解铝企业限产比例平均达到20%左右，启动日期为11月1日，一周执行到位。
上述业内人士指出：“由于关停电解槽需要时间，企业执行日期有所延迟，限产截止期至2024年汛期之前。还没等到汛期复产，云南省电解铝限产规模开始进一步扩大，限产比例已接近三成。”
02
清洁电源“顶不上事” 电源结构逐步恶化
云南为何会出现电力电量“双缺”局面？
从电力结构来看，云南省以水为重，缺水自然影响供给，而云南省新增电力——新能源，也“顶不上事”。
新能源是云南省“十四五”新增主力电源。云南电网消息显示，云南省2023年新增新能源投产装机突破2000万千瓦，达2085.6万千瓦，投产并网规模创历史新高。截至目前，云南新能源总装机达3489万千瓦，其中，风电装机1530万千瓦、集中式光伏装机1959万千瓦，新能源成为仅次于水电的第二大能源。
新能源保供不给力，一是新能源并不能提供所需的有效容量。有效容量是指在极端天气或负荷尖峰时刻能够保证出力、实现系统稳定供电的容量。传统电源一般来说既能提供电能量，又能提供调节能力，还能提供有效容量。
上述业内人士表示：“比如100万千瓦煤机、燃机可贡献的有效容量约80万千瓦、90万千瓦，水电有效容量约40%，我国八个电力现货市场试点地区的风电有效容量仅10%。”
二是水电和新能源都“看天吃饭”，很难提供调节能力，还要大幅增加系统对调节能力的需求，而能够提供调节能力和有效容量的煤电机组在云南省“日子并不好过”。
2019年，已有超过60年历史的国电宣威发电有限责任公司正式破产。截止到2020年1月31日，国电宣威公司的账面资产约12.59亿元、账面负债总额约52.88亿元，账面资产负债率为419.89%。2022年，云南的煤电机组发电量也仅为357亿千瓦时，利用小时数仅为2858小时，远低于全国平均水平。
上述业内人士坦言：“四川、云南等‘水电大省’煤电装机比重不足15%，出现类似高温干旱、汛期来水偏枯情况时，就会存在水电顶不上出力、煤电装机不足的情况。而在往年汛期来水充裕时，需要优先保障水电消纳，当地煤电企业建设积极性不足，进一步恶化了电源结构。”
在需求侧，“十三五”后期，云南、四川、青海等省以优惠电价政策，大规模引进了电解铝、晶硅、盐湖产业、数据中心等高耗能企业，三省2020年电解铝产量增速分别达44%、47%和9%，进一步加剧了云南省本就紧张的电力供需形势。
03
外送和内需矛盾加剧 西电东送呈现新特点
西部地区作为“西电东送”大基地，除重庆、西藏之外，外送电量占发电量的比重均在20%以上，云南省外送份额约占全省的50%，云南电力供需偏紧，对西电东送产生一系列影响。
早在2018年，中国工程院院士杜祥琬就曾公开表示，东部部分产业向中西部转移大趋势下，中国电力史上跨世纪的资源调配工程西电东送的未来或悄然转变。“以目前的情况来看，西电东送可能还会有所增加。但随着东部电源的发展和西部经济的发展，西电东送的需求增量可能会出现拐点。至于具体时间，取决于国家规划和政策引导等因素。”
“西电东送”是西部大开发的标志性工程之一。在2023年举办的“西电东送”30周年新闻发布会上，云南省作为“西电东送”主力军成绩累累——30年来，云南持续服务广东、广西、上海、浙江、海南等五省区外送电力市场，“西电东送”规模全国第一。
随着云南省内供需形势变化，据中国工程院统计，南方电网电力供需紧张，西电东送增速放缓。“2023—2025年，全网分别存在约2000万、2400万、3000万千瓦电力缺口，五省区除海南外均存在不同程度的电力缺口。2020年西电东送达到最高峰，近两年开始下降，2022年相比2020年电量下降6.3%。”
云南省某售电公司负责人郭某告诉能联社：“由于跨省水电暂未放开进入电力市场，不参与竞价，云南送广东目前协议电量落地电价依然参照广东省燃煤基准价。2021年全国缺电，加剧了云南和广东两省之间有关电力供应的量、价博弈：云南希望减少外送电量，以保障本省电解铝产业日益增长的电力需求；而广东则希望增加电量，并享受增送电量的低电价。”
能联社进一步采访得知，“西电东送”是国家战略，有合同约定，去年并未减量。今年发展形势更为复杂，送、受电曲线匹配困难，调峰需求难以达成一致，政府间关于外送线路走向及落地点博弈加剧，各方利益诉求难以平衡。”
电规总院相关工作人员告诉记者，我国“西电东送”正呈现新特点。“跨省跨区输电通道送电基地将进一步‘西移’，随着川滇水电逐渐开发殆尽，水电的开发重心将逐步向西藏转移。四川、 云南、贵州等传统送端地区电力需求将保持刚性增长，电力供需形势严峻，若维持已有西电东送规模，需引进区外直流实现电力补充。” 也有专家表示，未来我国中东部能源自给为主，“西电东送”或将成为辅助。