| 发布于: | 雪球 | 回复：5 | 喜欢：2 |
对行业实际影响很小。今年光伏超预期的市场，主要是欧洲、巴西和一季度的印度，至于美国市场，因为各种限制，反而是低于预期的。对于下半年来说，美国市场限制会逐步有所解除，是潜在的有望超预期的市场，尤其美国市场是光伏单W盈利最高的市场。对于光伏来说，明年随着硅料降价，中美市场重要性会凸显；对于锂电来说，明年中国市场渗透率很高、欧洲市场缺乏爆款车型，销量能否超预期的看点，主要就是看美国市场。所以，基于以上判断，美国光伏和电动车市场，后面我们会重点跟踪。另外，碳中和是中欧政治互信的基础，也是美国民主党的基础政策，所以当前整体大环境还是利好碳中和的。