聊聊风电，未来趋势我只看好海风，看低陆风。海风跟陆风一样，绝大多数环节在风机大型化趋势下是通缩的——也就是单W用量减少、导致行业增长但自身价值量不增长，那么主要看好价值量能维持甚至略有增长的海缆和塔筒，一个偏确定性一个偏弹性。此外，海风还有一个增量市场，就是碳纤维——１０MW以上海风风机必须使用碳纤维，且使用量增速明显高于装机量增速——以前可能一根碳梁、增大后需要用两根，这里面主要就是价值量大、定价能力强的原丝环节和受益比较早的设备环节。 （注：吉林碳谷，精功科技）
之前在雪球给过增速的判断，就是储能和HJT是未来几年增速最快的行业。但要说渗透率低，未来增速也有望比较快的，其实就是智能汽车和海风，这些大家平时只要看了买方核心的观点，应该也是有体会的。至于光伏和锂电，那是体量大，环节多，所以相应的机会多。
未来一年，光伏行业还会关注到钙钛矿的进展。近期有专家，出来讲认为３年后会有少量商业化，这个比我们跟踪的乐观了一些。但这个方向，是需要跟踪的。因为是新东西，实验室也谈不上完全完成，对于是否叠加等，甚至都有分歧。近期，一夜间很关注，跟高瓴等投资了相关企业有关，也跟资本市场光伏板块很热有关。但有部分网文，已经言之凿凿的说要咋样，是很不客观的，毕竟这个还是个实验室技术为主的技术，所谓的小规模中试线也未被广泛认证，也就不存在确切的技术路径。更不存在，光伏企业都是傻子，颠覆性技术出来了还不闻不问，而当前很多出来讲的企业其实是都有融资或者市值需求，所以部分观点也是不客观的。保持对前沿技术的关注，很有必要，毕竟资本市场就是反映预期的地方，但有时候也要注意资本市场更多的是骗局。