从患者的角度看,尤其对价格敏感的,用了两年的甘李,一下涨价怎么多,他会怎么想?喜大普奔?
无论从两次增长的绝对数量,还是两次增长的比例来说,只有甘李药业一家完成了倍数增长,甚至甘李的增长数量还要高于诺和诺德失去的份额,这也侧面说明,甘李对于两年间新增市场的争夺也占有很大份额。
甘李药业6个产品在本次国家集采中的胰岛素专项集采价格中标。价格同2022年中标价格相比,其精蛋白人胰岛素预混价格同比增长44.77%,门冬胰岛素餐食价格同比上涨30.15%,赖脯胰岛素餐食价格同比上涨48.7%,甘精胰岛素基础价格同比上涨34.06%,预混门冬胰岛素价格同比上涨4.18%,预混精蛋白赖脯胰岛素价格同比上涨23.10%。
甘李药业的胰岛素中,甘精胰岛素占据绝对比重。早在2019年甘精胰岛素就占据收入的87.9%,而作为三代胰岛素,公司预计更加会将所有的精力都放在三代上。
如果按照2023年的预估来算,甘李药业2023年收入为25.4亿元,而2024年3-4季度实施涨价后的销售。那么,2024年提价空间为8.6亿元,大致算下2024年2-4季度提价增量收入为6亿元,则2024年公司净利润为8-10亿元。
甘李药业股权激烈目标为2024年利润为6亿元,2025年利润为11亿元,2026年利润为14.3亿元,基本完成激励目标,基本没压力,业绩超预期很轻松。$甘李药业(SH603087)$ $亿帆医药(SZ002019)$