前言：机会线索一直在那里，能不能抓住看各自功力
一、丑国降息
1、铜为代表的大宗商品
2、港股
二、半导体周期
1、半导体设备
目前主要是受益于两长存储扩产，接下来成熟制程的持续扩产也是板上钉钉的事，这需要担心业绩的问题吗？
2、存储 3、半导体材料
4、洁净室 5、先进封装 6、晶圆厂
三、消费电子
技术的革新必将带来产品更新换代，其实苹果供应链的核心企业已提前走了一大波，但现在距离兑现点为时尚早，回调后择机还可以玩。
1、华为第四季度发布会（Mate70等）
在6月21日开发者大会中，余总说：”在今年第四季度，随着Mate70系列的发布，纯血鸿蒙正式进入商用“。
相比较苹果16，认为Mate70更值得期待，纯血鸿蒙测试版的功能中仅仅应用权限规则这一项革新，就秒杀了苹果和安卓两大系统。
只是发布时间可能要到10月份去了，短期还炒不起来，但也快了。
2、9月苹果16发布会
作为苹果首款AI手机，搭载OpenAI 大模型，国外是无敌手了，但是国内，额，搭载百度还是啥
有外媒的预测显示，iPhone 16系列的发布日期可能会定在9月10日，这一天是星期二，而上市日期则定在10天后的9月20日，即星期五。这一时间安排与苹果过去几年的发布和上市模式相符，通常新iPhone在发布当周的周五开始接受预订
3、纯血鸿蒙/鸿蒙PC
会比Mate70还晚些发布，但到时会跟着Mate70一起炒，到时又是一个0~1~10的新增市场，不可能不炒的。
四、商业航天
1、G60星链8月5日首发
2、中国星网8月底九月初首发
五、科创版重组
科创板八条，又连续喊董事长开会，第一家正经重组预案应该不会等太久，又叠加这周转融券的暂停，科创板接下来会迎来一波大的修复行情。
六、军工
军工这一块属于有真实业绩出来的板块，但重点是要选对票才行，看图最简单，先找那些异常抗跌或逆势上涨的票，然后再去看他们的基本面，相对会节省不少工作量。
七、人工智能
这个方向已经MISS好一段时间，模型大厂没啥好指望的，没有算力支撑升级个毛线，巧妇难为无米之炊！
华为新款GPU下半年会出来，到时国产算力板块有望借此走一波行情。
但资金总喜欢先拉CPO也是醉了，可能是A股只有组装厂的缘故吧
八、车路云/无人驾驶
1、车路云：二十几个试点城市接下来会陆续发布会规划，率先发布的也将进入招标建设，这个方向的公司在接下来一两年是可以持续见到业绩的，有点像前几年搞ETC。
2、无人驾驶：就笨萝卜现在这智驾水平，等特斯拉的FSD进来，百度之流的智障水平将被按在地上摩擦，永远不要期望国内的狗屁互联网巨头能在科技界为国争光。#题材挖掘# #商业航天# #萝卜快跑#