光伏逆变器板块连续2日大涨。
今日早盘，光伏逆变器指数盘中持续拉升，最高上涨5.51%，截至午间收盘，该指数涨4.01%。个股来看，固德威涨14.81%，锦浪科技涨12.1%，德业股份、昱能科技、禾望电气、阳光电源涨5%以上，其中行业龙头阳光电源获2.61亿元主力资金净流入。
近日，工信部发布《光伏制造行业规范条件（2024年本）》（征求意见稿）提出，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。
中信建投期货认为，政策落地出台后将有助于加强行业格局重构，实现产业高质量发展。
自去年2月以来，光伏逆变器板块持续回调，概念指数累计跌幅已达到55.77%，板块估值处于低位。据证券时报·数据宝统计，15只光伏板块概念股中，5只最新滚动市盈率不足20倍，阳光电源最新滚动市盈率为13.02倍，相当于2018年水平。
房地产板块异动拉升
7月12日早盘，房地产板块异动走高，截至午间收盘，行业指数以3.29%的涨幅领涨两市，中洲控股、珠江股份、世联行涨停，华发股份、新城控股、我爱我家等个股上涨7%以上。
消息面上，6月地产数据明显向好。克而瑞数据显示，6月北京、上海、广州和深圳新建商品住宅分别成交43万平方米、81万平方米、83万平方米和39万平方米，成交面积均创年内单月新高，环比分别增长21%、66%、48%和38%，其中广州和深圳成交量超去年同期。
二手房方面，6月北上广深二手房网签量分别达到了14987套、26374套、10456套、5309套，分别创下15个月、36个月、14个月、40个月新高。
今年以来，多地抛出楼市新政，从住房限购、首付比例、房贷利率等方面进行了调整，市场活跃度上升，特别是央行5月17日进一步优化房地产信贷政策，成交量明显回暖。
财信证券认为，通过横向相比可见，我国城镇化率预计还有15%左右的增长空间，城市人口流入将带动住房需求的增长。根据贝克研究院数据，未来5—10 年房地产市场的新房增量需求中枢大约在10亿平方米左右，需求总量规模仍然较为可观。此外，人口向大城市聚集也是大势所趋，一线和二线核心城市的商品房销售有望稳定增长。
5股预计扭亏为盈
业绩上来看，今年上半年地产板块仍处于整体亏损状态，已披露上半年业绩预告或业绩快报的64只房地产个股中，以预告净利润下限来看，46股预计亏损，占比超七成。预盈的地产股中，保利发展预计实现归母净利润最高，达到75.08亿元。
保利发展公告显示，上半年预计实现营业收入1392.69亿元，同比微增1.64%，实现归母净利润75.08亿元，同比下降38.57%。公司6月销售情况显示，2024年6月，公司签约金额420.14亿元，同比增加4.62%，单月同比降幅自3月起连续4个月收窄，并于6月首次转正。
根据一季报数据计算，37只地产股二季度净利润环比一季度实现增长或减亏，二季度地产行业景气度回升。云南城投、城建发展、天地源、粤宏远A和世联行5股二季度环比一季度实现扭亏为盈。
开源证券认为，宽松政策对于购房预期的提升以及市场成交的促进需要一定的转化周期，6月以来4座城市场成交情况均有所改善，租金收益率的提升也进一步提高了房产配置性价比。未来房地产政策将延续宽松基调，购房需求仍有释放空间。