| 发布于: | 雪球 | 回复：11 | 喜欢：58 |
我觉得看交易所库存的是有色没入门的，这个数据我建议完全不看。
在建面积在23年还勉勉强强，23年黑色系多头猛加了很多仓位，金融需求代替了一部分现货，到了24供需差距已经严重失衡。
你看我真的不去参加铜的供需讨论，因为也不是那么重要，ai见顶外溢到有色的钱太多了，美元的金融需求代替了工业需求，但是铜供应很紧张，金融需求形成的不是对冲需求下降而是纯增量。
中美能谈好很快就会降息。
一点都不可怕，ai占人类股票市值太高之后，其他资产需要重构总市值比价效应，钱太多了。
a股其实也会获益一点。
中国的库存又增加了。海外的库存略有下降 整体依然保持累库的状态。。。已经四月份了。。该开工的也开了吧。。可还是不见库存下降。。
股票市值与现货基本面是两回事儿。。股票可以完全依靠概念和预期支撑。而商品最后供求关系决定。在多的投机者。也扛不住供求关系。
ai现在作为一个工具都还没有被造出来。距离真正贡献产业化还差的太远。这一点连当年的互联网都不如。互联网好歹工具造好了。大家只是还不太会用。ai是工具都还没造好。一帮造工具做探索的人在买芯片。
我是感觉ai炒到这里。有点像当年锂电池炒储能。。快到头了