$中国核电(SH601985)$ 中核汇能成功发行首期71.37亿元新能源并表类REITs
2024年6月25日，中核汇能新能源基础设施投资资产支持专项计划在上交所成功发行。项目规模71.37亿元，期限20年，AAA评级，发行利率2.46%。本项目于2024年4月18日完成中核集团决策，2024年6月25日完成发行，获得上交所大力支持，及市场投资者的热烈追捧。本项目是中核集团-中国核电体系内首单新能源类REITs项目，亦是本年迄今为止最大规模的企业资产证券化产品，实现中核汇能压降资产负债率，打通投融管退通道，为拓宽中核汇能发展投资空间奠定坚实基础。作为权益性融资工具，本项目通过盘活存量光伏、风电资产以支持公司新能源资金需求，进一步推进新能源市场开发体系和能力建设，以落实中核集团和中国核电非核清洁能源发展战略的使命。
本项目底层核心资产为中核汇能24家全资项目公司运营的27个光伏电站、风电站及分布式光伏，创类REITs项目入池项目公司数量之最。本项目是公司为深入贯彻落实我国“3060”碳达峰、碳中和目标和“四个革命、一个合作”能源安全新战略的重要部署，单个项目公司现金流占比均未超过15%，项目整体具备较好的分散性，获得投资人的热烈响应。
未来，中核汇能将继续完善多层次资产证券化投融资模式，通过REITs业务开拓创新持续提升投资能力，持续深入探索新能源开发与高效利用的新路径，坚定不移推动绿色发展，为实现“双碳”目标和建设“美丽中国”贡献“中核力量”。
