核药双雄$远大医药(00512)$ $东诚药业(SZ002675)$

关键要点总结

1. 远大医药:

• 逆势上涨说明市场对其核药业务的信心。

• RDC等多款核药产品布局较强。

2. 东诚药业:

• 具有核药房渠道和AD检测优势。

• 创新核药产品推进迅速，氟[18F]思睿肽注射液已进入Ⅲ期临床，氟[18F]纤抑素注射液已完成Ⅰ期临床总结，177Lu-LNC1003和177Lu-LNC1004均进入海外临床I期。

• 现有核药收入占比28%，随着新核药产品的上市，核药业务有望成为公司主要收入来源。

• 原料药业务（收入占比53%）的表现可能在短期内影响业绩，但核药业务的良好发展前景将逐步驱动公司股价。

结论: 远大医药和东诚药业都在核药领域具备很大的发展潜力。尽管东诚药业的传统原料药业务可能在短期内影响其业绩，但其核药业务的快速推进和市场潜力将有望成为长期增长的主要驱动力。