赛诺医疗：困境反转后又迎超重磅单品上市，5倍空间可期！！
业绩：
困境反转确认，23年扭亏为盈，24年进入盈利快车道。
公司冠脉支架去年底中标，并且凭借过硬的技术指标出货量大超预期，公司一季度已大幅扭亏，二季度有望盈利。神经介入方面23年收入将突破2亿元，取证速度也超出预期，缺血出血几乎全产品线取证，入院数量超过1000家。24年预计公司神经业务收入将达到4-5亿元，冠脉彻底扭亏为盈，公司整体利润有望突破亿元，并保持翻倍增长（核心大单品开始贡献）。
产品：
重磅单品颅内自膨药物支架系统已结束临床，10亿+收入可期。该产品为全球首个载药自膨颅内支架，原计划300例临床由于反馈太好直接做了1000例，刘建民为PI，5月出数据三季度见专业期刊，明年商业化。与裸支架和球扩载药相比，该支架再出血率明显降低，操作简单，规格齐全，数据冠绝全球，几年内较难有赶超者。适应症为中风后再狭窄患者，潜在市场容量百亿，已有替代空间20亿。公司目标较为务实，假设5年内做到大几万条，就可以成为10亿单品。
24年公司国际领先的密网支架也将取证，后续如肺动脉取栓、二尖瓣置换等重磅项目研发进程均有望加快，公司研发费用高达1.5亿，核心原材料自制率高。
有利润有故事，市值空间可看5倍以上！公司24年就会看到明显的利润释放，重磅单品大咖站台商业化速度超出预期，假设按照24年1亿利润，25年2亿利润，5年内神经介入收入15亿，冠脉和其他产品5亿，累计20亿收入，5亿+利润，可以看到至少150亿市值，3-4倍空间！短期可以给24年60倍PE，乐观翻倍$微创脑科学(02172)$ $惠泰医疗(SH688617)$ ！