$微电生理-U(SH688351)$ $惠泰医疗(SH688617)$ $迈瑞医疗(SZ300760)$
1、业绩更新:手术量 50%以上,23年预计手术量1.5-2w(22年三维电生理手术量1.1w),
归母净利润小几千万,扣非争取转正。
2、集采:目前压力导管在北京价格较好,27 省联盟仅剩新疆、海南、安徽三省,未集采省
份天津预计本月底单独做集采,四川或湖北跟进天津的价格,另一省跟进福建 27 省联盟价格。
3、新品:国内冷冻 23Q3 拿证,目前销售团队建设中;国外压力大头23Q3拿CE。
4、海外市场:23H1 海外收入占比 20%,主要是中东、北非等地,海外收入同比增长 40%
以上,预计全年海外占比 20%左右。
5、研发进展:RDN 今年4月份做了入组,临床阶段,预计明年做完临床,25年底上市;
PFA 临床入组中,预计 23Q4 入组完成。其他研发费用用于磁导航配套导管、压力、冷冻导管升级。