中药已经很便宜了,行业平均14PE,而平均行业预期增速也有15-20%,其实可以配置超跌的白马个股和24年基药目录受益个股:
1、太极集团(超跌明显,保守测算给300亿市值,至25年依然有空间);
2、昆药集团(华润赋能即将迎来收获阶段,看200亿);
1、 中药短期基药目录调整:
1)基药:新一期基药目录遴选工作或将于23Q4启动、24年初颁布,通过复盘发现中药基药增速远高于非基药,预计未来市场会反复博弈基药主线;目前相关标的估值性价比较高,建议重点关注方盛制药,同时可关注盘龙药业、贵州三力等;
2)国企改革:今年以来央企考核体系调整后更重视ROE指标,预计未来优质央国企在改革后基本面有望实现大幅提升,重点关注太极集团太极集团(藿香正气、人工虫草)、昆药集团,$太极集团(SH600129)$ $华润三九(SZ000999)$