2024，6.12
又一个季度过去了，什么变了，什么没变？
核心因素1：
走势有向下，但1，2产业博弈过程中，2产貌似处下风。
农产品价格不好，没人种；价格太高，工厂成本压力大。
水乳交融，一体两面，目前看供需是平衡的。
核心因素2：
食品加工制造业现阶段的动态PE,个人认为还是贵。
当下环境，在15-20之间可能比较合理。
另生意模式原因，要提高现金分红，现阶段难度很大。
3，国外也没细看，貌似变化不大。
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网页链接{修改于2024-03-19 15:02}来自雪球 · 广东 （此篇被夹）
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安琪又谈
一年以前手稿，较之今日：
1，沪股通亮闪闪；
2，埃镑比去年更差；
3，乌鹅未知；
4，原料23-24榨季较上年跌1成，比小麦，大豆，玉米都坚挺
综上，一切尚属正常。
假设及验证
网页链接{发布于2023-03-08 11:05}来自雪球 · 广东
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4.8万
安琪的至暗时刻？
关于安琪，21年持有过，当年年底出了，算是运气好。
后一直有跟踪，发现球友们讨论也很多，主要是关于糖蜜，国外的两家工厂基本无人提及。
作为一个要国际化的公司，安琪显然还有很多事情要做。
简单聊一下，补充几个球友们少提到的事：
1，沪股通，根据我的跟踪，沪股通21年底持仓有接近1.3亿股，持仓成本大概在22-24，22年至今一直抛售，至昨日20230307已减至5338万，减持价格从60块到39块，均价取48。很明显高位减持过半时持仓成本已趋零，现成本应已为负值。为何要如此决绝的抛售？持有或想入手的球友应该要认真对待。
2，埃及，国外工厂的具体经营事务在国内信息的一直不太多，贴一张图，大家自行去检索一下
埃镑美元的汇率22年至今由15块多贬值近31块，任何一个正常的经营体在汇率如此大的波动之下，都难以善其身，无大幅亏损就是大幸。
3，俄罗斯 现在也没什么人提了，有心的球友可以去了解一下。
4，糖蜜 跟随大宗商品价格，大概意思就是美国通胀没下来，会一直在高位。
综上，说现在时安琪的至暗时刻并不过分，同时这个黑暗会持续多久？值得大多数球友思考。
以上