$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$
天降博通，天降贝塔
今天AI硬件大涨，尤其是光模块带领AI硬件冲锋，主要因素有下：
1.旭创在新加坡交流会议上表示，25年800G光模块的量很有可能超1500万只，远超市场预期（之前预期在1000万只左右）
2.传闻特斯拉要加单NVL72，量还不小
实际上在之前的文章中一直就反复强调，有业绩的AI硬件端，如光模块、服务器、PCB、高速铜缆中的核心标的一定是值得长拿的，大盘不好要控制仓位，但是手上有的仓位一定要拿住，这其实就是蹲蹲党的思路，AI硬件核心标的的业绩这两年一定是非常好并且超预期的，A股市场之前一直没有切换到25年业绩做定价，且对26年的成长性有质疑，3.2T确定为可插拔后其实打消了这一顾虑，可以说，大家担心的其实已经不太是基本面的因素了。
要怎么才能做到耐心资本？对于一个EPS和PE都有底，且估值极低的板块，我们要做的就是，珍惜下跌的机会，珍惜回调的机会，因为你知道他再怎么也跌不到哪里去，然后等待一个天降贝塔。因为AI发展的太快了，你根本不知道明天和今天的飞跃会有多大，所以其实潜在的β是非常强烈的随时有可能出现的。就如今天，天降博通，天降贝塔，其实就能快速脱离你前期的成本区，可进可退，可攻可受，也反复强调过耐心、耐心、耐心，今天是对做耐心资本，走中长期产业趋势的朋友们最好的奖励。
其次，今天机器人板块不出意外的被博弈死了，其实今天对走中长线产业趋势的朋友们来说也是一个不错的机会，是否参与这个未来有宏大可能的板块，正在经历从0-1逐渐过渡到1-10的情况的板块，看你想拿的周期有多长，如果你想的是今天买了这两周就得要个涨停，那可以放弃了，实际上真的想去做这样的板块，你的目光要够远，拿的时间要够久，深入产业链调研的次数要够多，你才有坚定地信心。把目光放长远，做耐心资本，引用中信黄总的朋友圈：现阶段关注的并不应该是量产了多少，未来有多少量，拼命按计算器。而是应该观察工作能力有多少提升，是不是未来这两年机器人发展的某一个时刻，会被记录在教科书中让后人传阅。
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