我准备回来参加3千保卫战了
自2022年9月与大A分手后,已进1年多,期间曾经无数次想和大A复合。
然后因疫情、汇市、房市、鹅屋战争、各种乱像......一直无心入场。
这次回来,底层逻辑有新变化,操作思维也要改变。准备重点以下几点找机会。
一、中西竞争的危险与机会
1、竞争时间不会短,竞争焦点是高科技
2、机会:出口:关注哪些国内有竞争力且国外不会限制,进口:高技术国产替代
二、高科技
1、全球新技术趋势:AI及产业链,智能驾驶,生物医疗,5.5G或6G,卫星通讯。
2、机会:与国产替代交叉芯片(业绩浪比较远、情绪浪更重要),AI业绩短期没,算力是基础设施,重点是过程算力替代。生物医疗调整期很长,可以到关注并逐步入场机会。
三、世界格局动荡机会
1、世界格局动荡:人类历史5千多年,和平期只有300多年
2、机会:关注动荡期能源、黄金、军工产业,但一定是在调整低位吸,只能左侧交易。
暂时先想这么多,后面再研究个股。