上游现在已经需要出业绩了,像中际旭创这种妥妥的受益股,随着AI发酵只会震荡或者继续升。未来寒武纪,海光信息,景嘉微这种硬件,除了AI还会有国产替代受益。像剑桥科技这种2023还没出业绩的就属于来搞笑的,将来从哪来回哪去。
中游像中科曙光,浪潮信息,今年如果不能出业绩,那就不用再买了,大家服务器买的都差不多了,你还不出业绩,那你是干啥的?不过这几家业绩应该都会有喜。工业富联将来也是从哪来回哪去,因为公司太大了,AI的服务器带动可以忽略不计了,股东减持也就某天的事。
下游,目前大A能看得到正在做的,也就360,昆仑万维。什么万兴科技,新华网,中文在线,炒炒就得了,将来也是从哪来回哪去。