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//@超越自由2030:插一句，如果思摩尔海外部分有20%的增速，不太可能只给30倍 pe。参考0增速的菲利普莫里斯18倍，个位数增速的帝亚吉欧给到35倍左右，20%的确定性增速会给到40-50倍。目前$思摩尔国际(06969)$ 的市值基本没有包含国内市场份额，也就是考虑到非理性极端不利的政c下给与的市值。引用：
2021-08-04 11:31$思摩尔国际(06969)$
今天和同事一起讨论了下思摩尔的估值，简单来说，我们将思摩尔的估值分成了两个部分，海外和国内。我们的预测是思摩尔今年净利润是62亿，主要依据是根据思摩尔自己的预测上半年净利润是28-31亿，取中间值29亿，一般情况下下半年的收入会大于上半年，所以今年的净利润大概...