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钱佑厚佐
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他的全部讨论
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国内医美行业确实还有很大的成长空间，但是未来3-5年，爱美客还能不能保持如此高的毛利率，这里要打个问号。如果医美行业要保持中高速成长，那就要提高市场渗透率，而入门级消费者是个很大比例的市场，要提升入门级消费者这个市场，势必是要降低价格的，参考韩国居民为什么能把医美项目当作日常护...
闷总的这篇好文值千金
回复@Can投资: 根据制冷剂行业1-2月份数据跟踪，R32和R125配额基本用满且有些超用，新增市场（占比制冷剂需求总量30%）在生产旺季来临前都能吃掉月配额，维修市场（占比70%）比新增市场大，可预见维修市场在下半年6.7.8月份的可用配额大概率是不够的，缺口会有多大，让我们持续跟踪拭目以待@Can投...
【彭博新能源财经预测：2024年将有三家中型光伏制造商破产】彭博新能源财经发布的最新预测报告显示，2024年全球新增光伏装机容量将增长近25%，新增513GW。该报告指出，安装量增长正值组件价格维持在纪录低点，一些制造商今年将亏本销售。鉴于这些成本压力，预测三家中型制造商将因无法在当前环境下...
回复@压力很大: 个人理解，27.35亿是飞源的净资产，与其股权价值19.18亿的差额8.17亿，巨化取得51%的股权多支付的4.15亿，可以理解为商誉。//@压力很大:回复@制冷剂最深入投资人:“巨化收购飞源，本次交易金额 139,448.6 万元，占51%，13.9/51%=27.35亿 ”与 "合计取得标的公司 51%股权（以下...
2024年和2025年，制冷剂会不会出现供需缺口？
#投资，更多的时候是对零散信息的收集并推断接下来事件的方向
1.《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》 “要立足我国生态文明建设已进入以降碳为重点战略方向的关键时期，完善能源消耗总量和强度调控，逐步转向碳排放总量和强度双控制度。”
2. 美国从2024年开始，逐步削减氢氟碳化合物，将比历史水平低40%，与前几年相比，可用的生产和消费配额数...
中国气象局首席专家：我们即将迎来一次中等强度以上的厄尔尼诺事件
中国气象局气候服务首席专家周兵表示：“这次厄尔尼诺肯定不是一个弱的事件，纵观全球动力模式预测结果，我们即将迎来一次中等强度以上的厄尔尼诺事件。”周兵表示，传统意义上，厄尔尼诺对全球气候异常的影响在次年更为显著，但对全球气温的拉升更加直接。本次厄尔尼诺突破春季障碍，比预想的进程...
$三美股份(SH603379)$ $巨化股份(SH600160)$ #厄尔尼诺或将带来全球变暖新高峰
学习高大的观点//@高大壮: 回复@永远3500: 将磷酸铁锂产能大跃进理解成产能过剩是有误区的。磷酸铁锂的产能并不是想扩多少就能生产多少。产能的瓶颈是净化磷酸和工业级磷酸一铵。而如果从成本角度讲湿法净化磷酸才是最大的瓶颈。但湿法净化磷酸是有很强的技术壁垒的。试想一下所有具有净化磷酸产能...
//@生命法庭:这问题快回答吐了。为什么 宁德时代 等锂电巨头要绑定磷矿？因为近几年争抢的是净化磷酸的配额，再未来量再大了，争抢的就是磷矿石了。 磷酸铁锂的前驱体磷酸铁制备有三条路线，一条是用黄磷制备热法净化磷酸，一条是用湿法净化磷酸，一条是用工业一铵。黄磷双控后，大量供应很难了。...
//@生命法庭:1.2016年钴在电动车中用量不到5%，稀土在电动车用量不到8%，但那时已经开始股价上涨和估值提升了。而且钴一直有三元路线走向高镍低钴趋势的担忧，但没有影响钴的上涨。磷的起点更高一点，已经因为农业长景气供应紧张了。
2.供给面上，磷的供应结构的严峻也不输于锂、钴、稀土。磷...
//@高大壮:最先卡磷酸铁锂脖子的就是工业级磷酸一铵和净化磷酸，从成本角度讲净化磷酸更占一点优势，而净化磷酸做得最好并且能用在磷酸铁锂上面的就是瓮福，其次是使用了瓮福技术的 兴发集团 。可以说谁拥有了这些上游资源谁就能掌控了未来的磷酸铁锂市场。再长期看终极卡脖子的就是与化肥争抢市场...
//@生命法庭: 1. 先说下云南限电和能耗双控对上市公司的影响，这个其实我之前讲过一次了，但还是很多人问。
云南限电不是这个月才开始的，5月份就大规模限电一次了，7月份又出现一次，对谁有影响，影响大不大，看中报其实就知道了。
1.1 先看锡业，5月20日开始限电后，新闻报道“除了云锡...
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