01-30 22:43
有李xx这种短视的大股东减50亿估值,再有刘领奖董事长估值再减10亿. 目前估值还是偏贵
经过2021和2022年的持续大幅调整,手套板块的风险已经完全释放。2023年,在整个A股资本市场持续调整的背景下,手套行业的上市公司股价基本跌不动了,开始触底反弹,同时市净率均处于历史最低位。2024年,虽然手套行业供需关系的反转可能还需要一些时间,但最难的时候已经过去了,后续随着价格的逐步提升,整个板块有望迎来整体修复行情。
估值方面,还是维持个人之前的判断,经过这几年全球手套行业的大扩产,手套行业大概率进入到成熟期,给予合理估值10PE。假设未来手套价格逐渐回归到合理区间,预计公司手套业务营收能实现40~50亿元,参考一次性手套行业公司非疫情期间的盈利水平均值,给予8%的净利率,预计净利润3.2~4亿元,估值给到32~40亿元。
(2)心脑血管业务投后估值有望达到61-63亿元
受医疗领域反腐事件的影响,2023年医疗耗材(申万)指数下跌16%,相关心脑血管公司股价也持续调整,估值处于历史最低区间。未来整个板块修复主要有两个催化点:高盈利性产品出海的商业化进展和国内集采产品的放量情况。而上述两点也是蓝帆心脑血管业务2024年的主要关注点。
估值方面,前不久的战投入股给了蓝帆心脑血管业务明确的估值指引。本次9亿战投入股连同后续融资合计不超过15亿,外加6-8亿的债转股完成后,公司心脑血管业务的投后估值有望达61-63亿元。
有李xx这种短视的大股东减50亿估值,再有刘领奖董事长估值再减10亿. 目前估值还是偏贵
还是蛮有深度的 感觉又充满希望了
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参考
23年应该是蓝帆的业绩最低点了
英雄所见略同
蓝帆医疗心脑血管业务值得期待
感觉向好的趋势还是很明显的
说的很对,蓝帆不应该目前这个估值,触底反弹终会到来