后面关注的几个方向
第一个,5G方向,这方向会反复活跃。可能一有行情,马上就会板块个股又是一段上涨。目前5G牌照已经发布的背景下,5G基建是硬逻辑,未来一年内会爆发出持续业绩和题材催化。5G基建里设备股有几个是白马,比如中兴通讯、烽火通信、光迅科技;另外飞荣达、通宇通讯等基站视频是小盘成长股。
第二个,要关注中美冲突如果继续升级,美国有可能真的发动网络战争,以美国黑客攻击中国政府或者中国企业网络为标志性事件,如果这个事件启动,网络安全板块会发动一波不亚于稀土板块的走势。这个逻辑也请重点关注。概念股主要是网安概念,比如启明星辰、蓝盾股份、拓尔思等,考虑到金力永磁次新成为稀土龙头,网安里的次新股是迪普科技。
第三个,要考虑科创板真正上市。目前科创板已经开板,市场担心抽血,上周五又跌了一阵,但是等到第一只科创板个股上市的时候,该有的利空都已经出完了,可能到时候会有一波行情。这时候要关注券商。目前券商的龙1是华林证券。
第四个,关注华为系。华为接下来据说8月出鸿蒙系统,9月出华为电视。今年还会出华为VR设备。最近的点是鸿蒙系统。关注国产操作系统的机会。,如果从基本面角度,要找主营业务为操作系统,且有一定研发投入的,我找了几只,浪潮信息(17.47亿元)、中国软件(9.72亿元)、中国长城(6.45亿元)、长园集团(6.15亿元)、航天通信(3.69亿元)和浪潮软件(3.04亿元)等2018年研发费用均在3亿元以上。这里特别要提的是,中国软件,旗下中标软件、天津麒麟拥有多款操作系统等基础软件产品,在操作系统中已经居于领先地位。
至于农业、稀土,伴随一些消息还会活跃,但是我觉得5月炒到现在,主升已经过了,而且靠农业和稀土,太局部,无法带领中国走出当前困局,持续性会慢慢下降。
当然最好的结果,就是628G20之后,双方重回谈判桌,那届时是普涨行情