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重点关注赛道龙头/项目
龙头：【兆易创新】存储芯片龙头、运营超预期，战略扩张第一步完成，持续高增长，产品阵列优质，市场规模依次打开，DRAM项目进展顺利；
白马组合：
【景嘉微】GPU赛道龙头，和国外差距接近，新一代产品竞争力大幅提升；
【北方华创】设备龙头，品类全，业绩超预期，营收扩张加速，研发力量增强；
【三安光电】化合物半导体龙头，产业链布局完整，估值低；
【中芯国际（港股）】：14nm研发进展突破，28nmhkc+工艺迭代，8寸景气；
【华虹半导体（港股）】：8寸代工龙头，受益产业高景气，产能利用率满载，议价能力提升；
【精测电子】面板检测业务高增长，半导体板块拓展；
【扬杰科技】国内功率器件龙头，产品升级，下游客户近期推进明显，有望跟随强茂等台厂涨价；
【圣邦股份】模拟电路稳定增长，人才、品类提升;
【士兰微】IDM龙头，功率器件、igbt、mems产品放量，产线升级，开拓12寸产线；
【通富微电】本部崇川厂产品结构升级，原AMD封测配套苏州、槟城厂并表比例提升，合肥、苏通厂有望扭亏； 中小市值组合：
【至纯科技】国内半导体辅助设备领头公司，往前道设备延伸；
【晶瑞股份】国内超纯试剂领头公司，旗下苏州瑞红为光刻胶重点企业；
【富满电子】业绩高增长，mos高景气度、led驱动扩产；
【长川科技】测试设备龙头，业绩高增长;
【中环股份】8寸硅片产能进展顺利，环比提升；
【全志科技】Q2业绩高增长，密切关注新产品进展；