看好股市的新人 的讨论

行业做大之后，每一家都是地方的心头肉，都是地方的印钞机和提供就业的平台，地方都会想尽办法力保。看看钢铁，水泥，这些产能过剩了多少年的行业，去产能去掉了啥？

每年1.6万亿，对于光伏运营商就是每年的新增装机，就是成长性。而如果每年维持1.6万亿，仅从产值角度，光伏制造商的成长是零。如果光伏制造的产值增长，对应光伏运营商的装机增速更快。显然，单从成长性角度，光伏运营商的生意模式就要好过光伏制造商很多。

中国的制造业，只要一旦产能过剩，就再也回不到过去了。

本地方的公司被去产能去掉了，行业好了，但对地方一丁点还好处都没有，所以各个地方才不管产能归不过剩，都会力保，变着花样力保。

你的意思就是光伏等于钢铁了？没觉得自己很武断吗？

你说的内容我都认同，但是最后问题就是你只是定性了，没有定量，就好像大家说碳达峰之后，煤炭的使用量会减少一样。
光伏每年的增量是当时钢铁、煤炭、电解铝、水泥不能比拟，但是同样是周期，钢铁、煤炭、电解铝、水泥最后的结果都不一样。
对于光伏而言和他们不一样的地方就是，有一种淘汰就是技术迭代带来的淘汰，而钢铁煤炭电解铝水泥这些，技术迭代很少。

你这么想不一定对，就好像地产发展的时候，物业面积按照理论是持续增加，也无法得出物业在行业不景气的时候，物业增速会比地产快。
理论上是有二阶导的问题，最后还是对竞争格局的判断。
光伏难的是没有企业持续胜出，没有办法一劳永逸，对于很多人或者绝大多数人没法判断，但是一定会有企业跑出来。
去年国内新增光伏装机增长了140%绿电累计值肯定没有140%这么高，但是价格下滑让全行业盈利大幅度下滑，今年几乎是全行业亏损，上游设备企业除外。

光伏产值现在一年1.5-1.6万亿，钢铁现在差不多4万亿，煤炭差不多也是4-5万亿，光伏相对这些仍然是小弟弟

我承认隆基都不确定，你认知不确定和我认知的不确定是两码事，你是觉得整个行业都不行了，我觉得有的公司在周期的大潮要被淘汰。
下游绿电持续吃香喝辣，上游就都吃糠咽菜，不知道这种逻辑推演怎么出来的，怎么自洽。

是吧，电解铝呢，煤炭呢？