军费增速预期影响，军工关注什么？

在全球军费提升的预期下，以及2035年的远景纲要目标，军费增速预期越来越大，因此核心产业链受益。短期上消息是，最近传出的围猎潜航器的消息带动了水下防御板块；其次咱们边界并不是很稳定，不确定性加强。

案例：军方在渤海湾围猎不明潜航器的消息带动了水下防御板块，注意中国海防，我国军工电子、海洋防务装备、海洋信息化服务核心企业。

昨天分享的是哪些军工股？

①主战装备：战机、舰船、战车、导弹等

主机装备：内蒙一机 陆战装备龙头和内需军贸，拥有核心军品总装能力，同时具备核心军品设计和研发实力。

非主机装备：电子信息、通信导航、保障支援类装备；比如洪都航空，教练机等主机龙头企业

②军工电子元器件：为寡头垄断竞争类型，比如被动器件的连接器、继电器等，有源器件包括储存芯片，GPU等。

火炬电子（被动器件）：钽电容、SLCC

景嘉伟（有源器件）：GPU

高德红外：非制冷和制红外芯片

晨曦航空：惯性MEMS-航天（用于微机电系统传感器技术）

③军工新材料：武器装备的支撑、基础

楚江新材：3D编织（一种高性能纤维复合材料制造技术，一直用于高端军用领域关键复合材料的研制与生产），也是国内最大的铜板带材生产企业

（个人观点 仅供参考 非荐股）$中国海防(SH600764)$