根据存储器的历史情况，存储器周期大致4-5年，上行、下行周期大致2年上下。

若服务器、手机、PC需求修复，存储器价格有望在23年反弹，因此提前关注其预期。

IC设计：东芯股份（低估值+大容量/车规新品）、普冉股份（消费敏感+MCU放量）、兆易创新（DRAM限制风险释放+车规MCU放量）

模组产品：江波龙（Lexar品牌溢价+信创存储龙头+服务器eSSD）、佰维存储（可穿戴嵌入式存储+信创存储）、德明利（产品布局升级+主控放量预期）

应用创新：澜起科技（全球龙一+DDR5高速渗透）：北京君正（车规存储龙头+模拟芯片放量）

（个人观点，仅供参考，非荐股）$东芯股份(SH688110)$