2024年3月市场横盘震荡，A股市场延续了2月的反弹趋势，反弹幅度明显放缓但扭转了去年的颓势。其中上证指数上涨0.86%，中证500下跌1.13%，中证1000上涨1.81%，沪深300上涨0.61%，创业板指上涨0.62%。3月市场虽然涨幅较小，各板块轮动行情明显，主要两条主线：一是与新质生产力有关，人工智能AI大模型及其应用（如传媒），算力，机器人，低空经济等概念；二是与高股息高分红有关，包括大金融，低估值国企（如原油，黄金，有色等）。
公募基金市场收益全线飘红，公募基金全市场业绩指数上涨0.41%，相较2月收益有所收窄。同时，公募灵活配置型基金业绩指数3月累计上涨1.67%处于领先位置，涨幅略低于中证1000。此外，公募主动股票型基金业绩指数和公募偏股混合型基金业绩指数月内涨幅均超过1.00%，分别为1.53%和1.45%。
数据来源：同花顺iFinD ，云通数科整理
回顾3月申万一级31个行业中，23个行业实现上涨，其中有色金属、石油石化、综合3个行业领涨，涨幅均超过5%，分别上涨12.50%、6.01%和5.50%，同时，非银金融本月领跌，单月下跌6.16%。房地产和煤炭本月跌幅靠前，分别下跌3.78%和3.72%。
数据来源：同花顺iFinD ，云通数科整理
3月公募基金业绩延续2月上涨情绪，收益小幅拉升。从各类公募基金近1月业绩指数来看，公募全市场业绩指数上涨0.41%，公募灵活配置型基金业绩指数表现较好，近一月上涨1.67%。公募主动股票型基金业绩指数为1.53%，公募偏股混合型积极业绩指数上涨1.45%位列二三。公募量化对冲型基金业绩指数为0.81%，公募平衡混合型基金业绩指数近一月上涨0.79%，公募FOF基金业绩指数为0.70%，公募偏债混合型基金业绩指数上涨0.40%，公募主动混合债券型基金业绩指数上证0.39%，公募主动纯债型基金业绩指数上涨0.22%。
近一年公募基金主要业绩指数涨跌幅统计
数据来源：云通数科数据库 统计日期：2024-3-31
1
主动股票型基金业绩前10排行
本月主动股票型基金TOP10主要以周期板块为主，榜单前三名分别为刘杰管理的嘉实资源精选股票A（005660）、张文龙管理的华商上游产业股票C（018023）、郑小兵管理的汇丰晋信中小盘股票（540007）。月度收益分别为15.93%、11.79%、10.99%。其中，华商上游产业股票C（018023）成立于2023年3月3日，最新规模为1.49亿元。根据最新公布的2023年年报显示，该只基金在整个年度持续专注于资源股，特别是金属资源股。在2023年一季度，该只基金增加了对贵金属和新材料的持仓；二季度增加了对农业和电力设备的持仓，同时减持了新材料；三季度增加了对黄金的持仓，减持了电力设备；而在四季度，基金增加了对传统能源和生猪的持仓，并清仓了建材板块。
张文龙的投资理念为“可持续地实现组合盈利是首要目标，围绕该目标进行可迭代的持续学习和跟踪”，擅长以产业生命周期为核心线索，在导入期、成长期及成熟期不同阶段，寻找定价不充分的机会，从中寻找个股的阿尔法与行业的贝塔；能力圈主要集中在周期和制造领域，在长年一线研究工作中深度覆盖钢铁、煤炭、有色、化工、建材等行业。
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2
股票指数型基金业绩前10排行
本月，有色和石油板块表现最为出色。其中，有色金属表现尤为突出，不仅延续了2月的上涨趋势，而且3月的涨幅达到了12.5%，远超过排名第二的石油石化行业。相比之下，煤炭、地产和金融等板块的表现相对较差。本月被动指数型基金TOP10主要以有色金属行业为主，榜单前三名分别为晏阳和董瑾共同管理的汇添富中证细分有色金属产业主题ETF（159652）、梁杏和麻绎文共同管理的国泰中证有色金属ETF（159881）、崔蕾管理的南方中证申万有色金属ETF（512400），它们的月度收益率分别为12.78%、11.80%、11.46%。
3
指数增强型基金业绩前10排行
本月榜单TOP10基金中，业绩表现排名第一的是杨路炜管理的东财有色增强A（011630），月度收益为11.60%。本只基金跟踪指数为中证有色金属指数，该指数选取涉及有色金属采选、冶炼与加工业务的股票作为成份股。基金通过主动选股、个股权重调整、仓位控制以及其他多途径的增强方式，在一定跟踪误差水平的约束下，力争最大化相对基准的超额收益。位列榜单第二、第三的分别是邓童管理的招商国证2000指数增强C（018787），刘宇涛管理的鑫元国证2000指数增强C（018580），月度收益分别为5.53%和5.41%。
图：杨路炜在管期间东财有色增强A业绩及回撤情况
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4
混合型基金业绩前10排行
自3月份以来，黄金价格迎来了一波凌厉的上涨。COMEX黄金期货价格在不到一个月的时间里迅速上涨了近200美元，达到每盎司2225美元，创下历史新高。本月混合型基金TOP10以灵活配置型为主，其中吴国清管理的前海开源金银珠宝混合C（002207）、尤国梁管理的长城久嘉创新成长混合A（004666）、邹立虎管理的景顺长城周期优选混合A（018504）分列前三名，月度收益率分别为19.40%、19.01%和15.45%。截止2024年3月29日，前开源金银珠宝混合C（002207）的近一年最大回撤26.16%，表现一般；近一年年化收益6.21%，表现优秀；近一年年化夏普0.1871，表现优秀。截至2023年6月30日，该基金机构持有9.51256亿份，占总份额的79.47%，个人投资者持有2.45744亿份，占总份额的20.53%。2023年四季度，海外市场在流动性改善的基础上风险偏好抬升，但是国内市场受限于经济基本面的疲软，市场整体走弱。根据四季度末持仓可以发现，该基金维持了三季度对黄金和珠宝首饰板块的配置。
图：前开源金银珠宝混合前十大重仓股变化
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5
债券型基金业绩前10排行
本月债券型基金TOP10榜单中，以混合债券型基金为主。其中吴彬管理的华夏鼎富债券A（009922）、陈志华管理的国泰双利债券A（020019）、廖新昌和金之洁共同管理的蜂巢丰业一年定开债（008568）分列前三名，月度收益率分别为4.50%、4.34%、3.77%。其中排名第一的华夏鼎富债券A（009922）持仓主要为金融债券券种，排名第二的国泰双利债券A（020019）重仓企业债券，排名第三的蜂巢丰业一年定开债（008568）偏好配置中期票据券种。
6
“固收+”基金业绩前10排行
本月“债牛”行情进一步演绎，同时随着权益市场回暖，固收+基金业绩也受到权益仓位的影响，股票仓位已成为固收+基金业绩弹性与排名的核心力量。在固收＋基金中，位列前三名的分别为陈志华管理的国泰双利债券A（020019）、过钧和高晖共同管理的博时转债增强债券A（050019）、王石千管理的鹏华可转债债券A（000297），月度收益率分别为4.34%、3.71%、3.16%。
7
QDII型基金业绩前10排行
本月QDII基金追踪半导体指数与恒生互联网科技业指数的基金表现较好，排名前三名的基金分别为李沐阳和柳军共同管理的中韩芯片（513310）、徐猛管理的华夏恒生互联网ETF(QDII)（513330）、倪斌管理的华安恒生互联网科技业ETF(QDII)（159688），它们的月度收益率分别为7.21%、6.35%和5.65%。
8
FOF型基金业绩前10排行
3月FOF基金稳定整体不如2月强势。其中，成立满6个月且合并规模大于1亿元的FOF基金中，李赫管理的前海开源裕源（005809）本月获得3.49%的累计收益，王帆管理的天弘永丰稳健养老目标一年混合(FOF)A（013826）和胡云峰管理的易方达优势回报混合(FOF-LOF)A（013826）分揽二三位，3月累计收益分别为2.88%和1.89%。
注：FOF基金净值披露存在滞后性，本榜单统计日期为2024-03-27
9
年内公募主动权益类基金收益TOP20
注：统计日期为2024-3-31；基金规模大于1亿元；主动股票型、偏股混合型、灵活配置型基金
2024年以来，A股市场整体表现活跃，伴随着大盘回暖，多只主动权益类基金也纷纷“回血”。其中人工智能主题涨幅显著，重仓该领域的基金表现更为亮眼。截至3月31日，刘慧影管理的诺安积极回报混合A（001706）以24.65%的收益率位居主动权益类基金的榜首，从持仓情况来看，2023年四季报中该基金主要重仓中际旭创、天孚通信、新易盛等信息技术领域的个股。
位列榜单第二、第三的分别是万家基金叶勇管理的万家新兴蓝筹混合（519196），和摩根士丹利基金经理雷志勇管理的大摩数字经济混合A（017102），今年以来收益率分别为20.94%和19.56%。同时值得注意的是，宏利基金王鹏均多只重仓信息科技的基金在榜。
诺安基金刘慧影：
诺安基金刘慧影管理的诺安积极回报混合A（001706）继2月拿下年内权益冠军后再下一城，3月蝉联年内权益类基金冠军。基金经理刘慧影具有9年证券从业经验，1.65年基金管理经验，曾在美国对冲基金做科技股研究，2017年回国后，任东兴证券电子首席分析师，2020年加入诺安基金成为研究员。
而诺安积极回报混合A（001706）成立于2016年9月22日，成立以来共有4位基金经理管理，具体为李玉良（2016-09-22至2019-08-26）任职回报29.30%，宋德舜（2019-08-27至2022-08-19）任职回报38.90%），蔡崇松（2022-08-20至2023-09-28）任职回报-1.84%，刘慧影2023年9月29日任职至3月底，任职累计收益16.06%。截至2023年12月31日，诺安积极回报混合A/C持仓基本都是科技板领域下的通信、电子、计算机三个行业。
图：诺安积极回报混合A前十大重仓股
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万家基金叶勇：
相比截止至2月末万家基金莫海波多只霸榜的情况，万家基金基金经理叶勇管理的万家双引擎灵活配置混合A（519283）以20.94%的收益拿下了权益基金年内第二名。
叶勇，中国政法大学法学专业学士，曾任上海证券报社记者，华泰证券股份有限公司研究所研究员，上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理，上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职。2015年3月入职万家基金管理有限公司，历任股权投资部副总监、投资经理，权益投资二部总监、投资经理，在管基金6只，在管总规模39.45亿元。其管理的万家双引擎近几年业绩表现优异，2023年收益为-0.74%，2024年以来收益为20.94%。
在最新披露的万家双引擎灵活配置混合A（519183）年报中，叶勇表示：2024 年一季度市场的格局是探底上行，对股票市场总体应持偏 乐观态度。从国内宏观经济周期角度看，本轮库存周期下行大概率已经见底，后续有望呈现缓慢 上行的弱复苏态势。此外，从政策面看，已经进入右侧阶段。从股票位置来看，与传统经济关联 度高的大盘价值股估值处于历史上接近最低分位的水平，因此，从基本面、政策面和股票市场价 格来看，2024 年一季度市场见底上行的概率较高。从方向上来看，本基金看好资源股以及跟经济 基本面相关的蓝筹价值板块。
宏利基金王鹏：
宏利基金王鹏，清华大学工学硕士，曾任职于中邮创业基金、上海磐信投资管理有限公司，2015年6月加入泰达宏利基金管理有限公司任职于研究部，担任TMT行业研究，现任基金经理。
2021年之前市场上鲜有王鹏的声音，直到后来依靠高景气度打法，重仓彼时崛起的新能源板块，王鹏管理的宏利转型机遇股票A（000828）业绩逐渐好转，王鹏一战成名。
图：宏利转型机遇股票A历史规模变化
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获得这样的成绩，王鹏采取的投资方法是，投资景气行业的龙头公司，追求估值和盈利的戴维斯双击。王鹏对景气行业的定义是，有3年以上的产业趋势。他对于景气度的判断，优于对估值的判断。买龙头的原因是，通过复盘发现，只要选到每年业绩增速最快的行业，同时买到竞争格局最好的龙头公司，就能达到自己的投资目标，但这个投资方法也是高收益、高波动的。
图：王鹏基金经理人业绩走势
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10
结语
以上是云小通为您盘点的2024年3月绩优基金榜单，榜单内的基金都可以在Power3中找到，欢迎大家使用！电脑端：网页链接，【阅读原文】也可以申请试用！
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