继上周五北水历史级别的+224y后，节后第一天再次+93y，疯狂拥抱核心资产，其中仅茅台一家就吸纳了30y左右。相反ai科技题材的热度不是很高，也就与指数同步的水准，cpo甚至还绿的，不过不用慌，都31开头了还怕啥。
假期港指涨幅很大，RMB计价资产都有明显回补，早盘高开的预期一致的离谱，同时...
沈某人的投研笔记
临渊羡鱼，不如退而结网，每日复盘记录思考。
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他的全部讨论
1.周红衣的车卖出去了，990w，这波造势有人说背后高人指点，这么说也未免太看不起周红衣了，虽然周看起来有点理工男的木讷，但从去年gpt发布开始，他就一直活跃在风口和流量的第一线。
透过现象看本质，激发企业家（不特指周）信心是活跃yjj的基石。
2.清华研发了中国版sora，可一键生成16...
今天要聊的事情很多，我们一件件讲。
1.盘面上看，N市旗手高开高打，第一个小时略有分歧，十点半后转一致，上证+1.17%，创y板+3.34%，全天成交量较前一日急剧增大+3121y，北水狂扫+224.49y，我往前翻到18年也没找到比今天大的净流入，应该是历史新高。
2.板块上除了yh跌幅较大外，其它基本...
1.TSL昨夜盘后大涨13%，为啥？马斯克说， TSL将加速推出新车型；TSL将很快发布无人驾驶出租车；optimus最早明年年底上市。有人说这是马斯克为了挽救股价颓势而画的大饼，但了解马斯克的人都知道这不是他的性格。此前TSL经历裁员与一季度财报下降55%的冲击，出现了一些恐慌，但股价下跌时哪次没有鬼...
1.伦敦金与布油维持调整，金价一度跌破2300刀，a股有色与高红利板块也同步走势。分析任何趋势如果不叠加时间维度是没有意义的，中长期看金油或许有上行的趋势，但短期绝对是获利了解。那种认知层次还停留在金子可以保值增值，跌了无所谓的人，建议尽快离开市场。
2.头部白酒净资金流入很多，刚...
1.BANK基本面没发生改变的情况下干拉，肯定是GJD所为，作为对外部恶意评级的回应，这种方式肯定是最给力的。但今天涨完后分歧几天也差不多了，不可能指望一群大象在起舞。
2.长电KJ公布业绩，同比-54.48%，它的逻辑在解决卡脖子问题上，如果业绩上来了还要解决什么卡脖子。相比来说存储与设备...
如预期，昨晚ZJH连夜发文纠偏国9，今天盘面修复普涨所有一级行业都是红盘，对于国9的看法与操作在昨天复盘中已经写过了，本文主要聊一下后续看法。
外部长期看降息节奏，短期看汇率稳定，内部长期看货币zc发力，短期看gjd态度。大道至简看这四点就行了，别的都无所谓。
现在我们每天接触到...
今天市场情绪是对昨天的简单放大，昨天可能是国9开盘的第一天，无论如何GJD要撑住场面，所以中字高红利的被硬拉一波。
盘面上下跌>10%的有880，下跌10~7%的有1653，谓之千古d停一点也不夸张，走到这一步，小盘股是真的通杀了吗？必然是不可能。
学习是一件门槛很高的事情，很多人宁愿听...
今天盘面的走势应该超出周末所有人的预测，就算是猜涨的也绝对想不到是这个剧本。以下是主要内容：
1.新国9是对宏大叙事方向性的指导，乃是正国级文件，虽然与吴班长上任后提到的许多内容重合，但等级更高。
2.回顾历史，第一次国9主要任务是股权分置改革，解决了做蛋糕的设备与原材料的问...
1.明后天两村将发布至关重要的cpi数据，拭目以待。
2.伦敦金xian指数突破2365刀/盎司，刷历史新高，但同时冰火两重天的另一侧黄金股，etf，（159，562）连续两个跌停，交易黄金一定要自洽是投资还是投机。
3.固态电池全系爆发，市场对新题材有很强兴趣偏好，其实对应标底依然还是那么些，...
1.3月pmi超预期+先Z达撤回ipo，从两个角度给到市场信心提振，促成今天上涨。也验证了2984回踩成立，后续保持乐观看3200。
2.M国加大半D体封锁，甚至连消费端的笔记本芯片都不例外，再次加深解决卡脖子的必要性，继续看多。关注真正有替代逻辑的设备、材料企业。
3.大消费中，整体估值普遍...
1.重启国zhai交易。
2.医美，这个行业是要有牌照的，且盈利增速每年还在20%左右，是一个好行业，股价没反应或许是政测的不确定性限制了盈利预期。
3.村里放水是肯定要放的，就是等待合适的时机，不放水这么多地方城投z不好处理，城投z是固收行业的基石，如果城投z违约固收圈一半人都要失业...
1.广发全求精选这个基，每人每天限购1K，因为申购的人太多了。
2.九安投资了kimi非常有远见，kimi现在是拿融资最多的，阿里美tuan都是它的重要投资人。Kimi的名字月之暗面也很有科技感。虽然与gpt4.5等相比还有一定差距但我们必须要自己的大模型。
3.美tuan第四季度营收+22%，利润+427%，...
1.长电科明天（27日）复牌，华润将成为实控人，华润是纯正的GZW，也就是说从明天起长电科就成为正儿八经的红色了。这次复牌传递出的信号是，上面对于半D体行业关键领域攻坚的决心，值得一提的是，本次转让价是29块，停盘前长电科是28.25元，股价比转让价还低。
2.HW发布了一个光模块的专利，且...
1.大盘今天超过4500家翻绿，所以分析具体某个板块没有意义，指数层面由于各种内在外在的原因，需要进行调整，但调整必然是良性的，上面对市场的保护并没有撤走，依然处于坐着轮椅一边一个护士的状态。短线情绪角度，周末发酵特别火热的kimi与铜连接板块集体哑火，这两个热点属于新发掘的，刚刚起来...
1.昨晚美议息完吃了一颗定心丸，主要表达了两个关键点，一是降息预期确定，6月首次全年3次，二是考虑缩表，可能把每月1000y的规模减少为500y，来放水。因此全球都突突了，a股早盘也突了，后面没有继续上攻是有其它原因，太敏感说不了，但长远趋势看完全没问题。
2.猪肉，对大多数人来说依然是...
1.长jdl发公告停牌，先进封装是三期基金优先投的细分领域，另外必投的还有高带宽内存和光刻机，关注核心标底。
2.那边在开gtc会议，这边就和上蹿下跳的猹一样，吃不到瓜，只能乱炒一点相关的东西，
铜缆连接器之类的，点兵点将，点到谁就是20cm。
3.飞行汽车，有实物但无法完整商业落...
1.Nv的gtc大会将在北京时间19日凌晨4点开始，为期4天，毫无疑问它汇集了全球ai领域最前沿科技，我们是照猫画虎的高手，整个ai板块在会议期间应该都不会太差。
2.小日子可能结束负利率，从而转向加息，这个事情砖家甚至解读成了一场XX风暴，普通同学都被忽悠的一愣一愣的。实际上就算真的转为加...
1.刚刚9.25分spaceX星舰starship第三次试飞成功，一二级主推平稳分离，并且到达环绕速度，已经完成了本次试飞的目标。在感慨马斯克又把人类巅峰科技往前推动了一点点的同时，墙裂推荐大伙去看一下“埃隆马斯克传”这本书，了解一下在同一个身体里如何同时集成“天才”与“疯子”。
2.指数在305...