大盘在连续两天的上涨，攻破年线和3100点后，受资金消耗和获利盘回吐影响，短期存在技术性回调可能，但不会破坏反弹的趋势。本轮上涨主要来自经济的企稳，企业盈利的好转，PPI触底回升，以及地产调控限制资金的分流等系列因素的改善。当然也存在主力入场维稳或新增资金入场做多的可能。因为伴随地产开始调控，大盘也开始了本轮上涨行情，并伴随成交量同步放大。短期看这些有利因素发生改变概率较低。但11月份投资者需要注意美元走势和美国大选结果可能对外围市场的影响，以及国内改革推进能否带来预期差和地产调控导致信贷、货币供给、固定资产投资等宏观经济数据变化对市场情绪影响。在此之前，行情或延续反弹走势。我们将继续关注股权变更概念，高送转概念、地方国企改革概念和产品涨价概念等。我们认为随着深港通开通的临近，10月29~30日将进行全网测试，10月初李小加曾表示“深港通”将在11月中旬后某个周一开通，深港通概念股也将存在交易机会。昨天浙江世宝涨停（002703），山东墨龙（002490）活跃。在深港通正式宣布前，相关概念都存在被反复炒作可能。目前组合主要持有高伟达，今天择机买部分浙江世宝。