$中国铝业(SH601600)$ $中国宏桥(01378)$ $紫金矿业(SH601899)$
降息，热钱回流，资源涨价势不可挡！ 煤和石油早已飞天，接下来就让有色来承受天量热钱的轰炸吧！个人原则不荐股，但遇到一个类似于几年前东方海外那样的明珠蒙尘，实在于心不忍！ 跟大家分享一只有色铝股，只分享逻辑，不做买卖推荐！
一直看好宏桥，预测宏桥23年业绩90-100 亿，无奈很多人不认可。 刚出来的业绩太振奋了，比最乐观的预测还要好。 因为23年中报已经有过特别分红，所以年报没有特别分红也很正常（也有可能是因为要还云南建厂的借款）。不管怎样，24年中报的特别分红大概率又会超预期。
最近铝价上涨的同时煤价下跌，这对于自备电厂的宏桥来说就是利润剪刀差扩大的戴维斯双击，故而将24年业绩从130亿 上调至180-200 亿。
历来有色行情，铝启动较晚，但铝的弹性都是数一数二的。 综合比较了两市大部分有色股，发现一个最优质，最低估的铝股。由于过去几年房地产疲软+叠加港股连跌4年，这只电解铝王者居然被打压到了只有国内同行一半（甚至更低）的估值。
大股东占比85%+超高弹性+超高分红（完美对标港股回报率历史第一股东方海外）。 23年年报会超出绝大部分人预期，24年更是惊艳无比（大股东最近缺钱，很可能出现大比例特别分红）。”
5倍PE, 10-15% 股息率的电解铝王者 - - 中国宏桥，请自行品鉴！我的港股账户定位就是养老保险，准备全仓中远海控H + 中国宏桥， 这就是我梦寐以求的组合！