$中远海控(SH601919)$ $中远海控(01919)$ $东方海外国际(00316)$

最近2年头部船公司疯狂造船，很多人都在说大量新增运力会导致供给失衡，然后再度陷入价格竞争，全行业亏损（这也是绝大多数人看空集运最重要的原因）。 但我在之前的帖子不止一次的说过：“高端玩家制定规则”。 大船东疯狂造船难道真是为了去打价格战这么肤浅吗？过去几年大家都赚了足够多的钱，谁有会轻易破产倒闭呢？ 当时我提出了一个观点“新造的船大部分都是新能源环保船，会不会等他们自己的船快交付的时候利用环保这个“冠冕堂皇”理由收碳排放税，或者不达标的船禁止停靠港口（全球很多港口都被几大巨头控制）。 这么一搞直接排除一大部分老旧运力，或者让老船失去竞争优势。 这不比靠价格战一点一点去血拼对手高明的多？ 当时各种冷嘲热讽，各种嘲笑！我本来也以为要2027-2028年才会有动作， 现在好了，这么快就下手了！ 大家自己看看，自己想想，然后再倒回去想一下船公司为什么疯狂造那么多船？ 到底是为了打价格战，卷死对手； 还是直接修改规则，排除对手或者让对手失去竞争力？ 以后实际的运力到底是增加了还是减少了？ 以后船公司的利润到底是大家一起分，还是向几大头部企业集中？ 想明白了这些问题，再好好思考一下，未来的海控还是不是周期股，能赚多少钱，值多少价？ 😀😀😀


以下内容摘抄自被虐无数次却永远相信价值真谛的海控绝对铁头群（感谢久龙大哥分享的信息）：

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4月18日，欧洲议会投票通过了关于欧盟排放交易体系（ETS）的全面改革，包括将航运业和航空业纳入ETS。

据了解，欧盟此前已于2022年年底就航运业纳入ETS达成了初步协议，在此次的正式投票中，500票赞成，131票反对，11票弃权。根据此前达成的初步协议，航运业被纳入ETS后，在欧盟国家港口间航行的所有5000总吨及以上船舶，要就100%的排放量支付费用；在欧盟国家港口和非欧盟国家港口间航行的5000总吨及以上船舶，要就50%的排放量支付费用。这一费用的征收会逐步推进。2024年，船公司要为40%的排放量支付费用，2025年达到70%，2026年达到100%。对于航空业而言，2026年之前，将逐步取消对航空业的免费配额，并促进可持续航空燃料的使用。ETS是一种限额和交易计划，船公司需要从中购买排放配额，一个配额可以排放一吨二氧化碳。

目前欧盟的碳排放交易价格在90多欧元一吨。大公司不早做准备，用环保船，就要多交钱。每年年底，船公司需要交出足够的配额，来支付当年其船舶的碳排放量。未能遵守相关规定的企业，可能会被拒绝进入欧盟港口，直到履行其义务。如果配额超过船公司所需，可以将其出售给其他有需要的公司，或者保留至来年使用。

对于欧盟将航运业纳入排放交易体系，在航运业中一直存在不少争议。马士基曾公开表示支持，认为这将有助于降低化石燃料与更昂贵的清洁燃料之间的价格差。也有一些国家认为，欧盟此举打破了国际社会广泛支持的多边框架。区域性或单一国家实施减排措施，会形成割裂的机制，对运输便利带来不利影响。应以国际海事组织（IMO）作为各方谈判平台，制订全球范围内统一实施的温室气体减排措施。此外，欧洲议会还以487票赞成、81票反对和75票弃权，通过了新的欧盟碳边界调整机制（CBAM）规则。新规则涵盖铁、钢、水泥、铝、化肥、电力、氢等商品，以及特定条件下的间接排放。这些商品的进口商，必须支付生产国支付的碳价格与欧盟碳排放交易体系中碳配额价格之间的差价。
CBAM将从2026年至2034年逐步实施，这也是首次将气候法规纳入全球贸易规则。

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在行业大变局之际，抢得先机就赢了一大半！ 造环保船，买港口，端到端，跟客户深度绑定，哪一个布局不需要花钱？ 我之前也一度因为管理层不分红，1500亿存资管愤愤不平。 现在倒回去再看看一下，当时的气愤不过是因为我想通过股价的拉升挣快钱而已！ 当我扛住了无数次的摧残，慢慢的坚定了心志并决定陪着海控一路走下去之后，我慢慢的理解了管理层，并为管理层的大格局点赞！ 海控管理层下的是一盘大棋，这一切会让3年后的海控发生翻天覆地的变化！ 我们既然选择了海控，就应该相信海控管理层，格局再大一点！ 涅槃重生的海控也一定会载着是坚定的水手凤舞九天！ 👍👍👍