先讲一下日本半导体设备制裁这件事。
日本这次禁售了23种关键半导体设备，是来真的了，不是简单拿些我们不需要的设备假装禁售应付美国。
看下面这张图，我们接近30%的半导体设备，是从日本那边进口的，所以被禁售后，对我们伤害不小。不过小日子自己损失也大，他们40%的半导体设备是出口给我们的，相当于每年少赚1000亿人民币。
肯定是利好国内半导体设备企业，下面这张图是国产替代的对应表，可以参考看看：
不过这次小日子也没下死手，只禁了设备，没禁半导体材料，日本的半导体材料市场份额非常夸张，而且材料这个东西，保质期都很短，没办法囤，材料一禁，国内很多半导体产线可能马上就要停掉，直接扑街了。
场面上，也没有难看到要彻底撕破脸的局面，但被人这么扼住咽喉，真的是难受。未来国产替代这块，只能继续大力发展，不要有任何侥幸心理。
最近可以注意一下半导体设备和材料，可能会炒一波情绪。
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A股连续几天，成交额都维持在7500-8000亿这个区间，情绪依然低迷。这几天大家看留言区，应该也可以发现，有一部分股民已经想割肉清仓。
再加上最近经济数据不景气，小作文横飞，大家的信心下降一大截。
清仓其实没必要，A股一直有个特点，就是经常突然大涨，而且大涨的天数很少，如果你错过了这几天，那就很难赚到钱。简单理解就是，大涨的时间只有5%，一定不能错过。
强行择时，大概率就是：吃肉轮不到，挨打都轮到。
弱市，可以适当去做做防守，就是找长期确定性高，估值和股价又低的行业去配置。
白酒、医药，是A股长期确定性最强的两个行业，这俩跌到谷底，无脑买，再给它1-2年时间，大概率有不错收益，这也是为啥基金喜欢长期配置这两个行业。
白酒当前跌的还不够多，如果真要买，就无脑茅台、五粮液、泸州老窖，基本不会有幺蛾子。
医药这两年已经腰斩，估值跌到近10年新低，相对来说，估值修复的空间会更大，但医药有个问题，就是细分太多，个股不像白酒那么好选，配置ETF相对比较稳健。
我记得之前讲过好几次生物医药ETF（512290）了，这个指数成分股都是创新药和CXO，现在它估值依然还在历史低位。主要是美联储加息+过度悲观，导致估值被过度爆锤，后面大概率会有修复行情。
创新药很吃融资，对美联储降息特别敏感，明年初，美联储有降息预期，估计也会有一些资金提前进去建仓。
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消息面：
1. 蔚来和小鹏都大跌-10%以上，理想却+1%。新势力，就理想卖的最好，蔚来和小鹏又出现了2019年的困局，钱快烧完了。
理想主打产品，把车内空间做到极致，增程式也能满足里程焦虑问题，精准定位家用场景。蔚来主打服务和换电，成本太高，卖一辆车亏11万。小鹏主打科技，大力自主研究自动驾驶，但为此买单的人有限，车是好车，就是外形不好看。
2. 最近有不少基金公司一起申报了“中证算力基础设施主题ETF”。不过目前只是将申请提交到证监会，距离上市交易至少还得几个月时间。
算力ETF主要会包含服务器、交换机和光模块，等这批ETF上市，会给算力带来一波增量资金。
3. 科大讯飞大跌-8%，原因是网上传播一篇关于科大讯飞有重大风险的文章，但这篇文章其实是AI瞎编的。包括GPT在内的AI模型，现在的一个特点就是瞎编，它的目标是输出结果，结果是不是对的，对AI来讲不重要。不过也是神奇，AI随便造谣个东西就砸盘，这是不是有点匪夷所思。
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刚看到一个数据，4月份全国彩票收入500亿，同比+62%，1-4月彩票收入是1750亿，同比+49%。买彩票的人大幅增多，这说明暴富的机会真的太少了，只能靠买彩票寻求希望。
我想起周末，我和瓜嫂路过彩票站，看到买彩票的人非常多，就去凑个热闹，也去买了3张刮刮乐，10块一张，我刮那两张毛都没有，瓜嫂刮最后一张，竟然直接中了500块。
她的财运，还是不错的。