首发于公众号：豆瓜的投资笔记@今日话题
周末谈判的消息你们应该也看到了，这次国内异常平静，上到官媒，下到自媒体，再往下到社区和论坛，基本没看到喊暴涨的声音。这事要是提前3个月发生，估计从上到下，意念盘已经全部涨停了。
周末双方谈好后，搞了个白宫会谈，相当于向公众汇报谈判成果的新闻发布会，主要发言人是大金毛，鹤总，莱特希泽和姆努钦。发布会的信息量很大，原文不好贴，我总结下主要内容：
1. 中美协议将分为“两个阶段、或者三个阶段”分批谈判解决并签署。
2. 第一阶段确定的内容有：中方加大采购美国农产品，未来两年每年采购额达400-500亿美元，而15-17年，我们的平均采购额大约是200亿美元，2018年因为摩擦，已缩减至92亿美元。除此之外的其他内容有提到，但没披露更多细节。
3. 大金毛说第一阶段协议将在未来的4-5周内拟定，而11月15--16日，双方领导人都会出席智利峰会，所以极有可能会在那时候签署第一阶段协议。
4. 美国原计划于10月15日对2500亿美元商品的关税由25%上调至30%，现在不调了。12月15日原计划要对1600亿美元中国商品加征的关税，目前尚未宣布取消，将取决于后续的协议进展与川普的心情。
5. 第二阶段协议将在第一阶段协议签署后马上开始起草，主要解决知识产权、技术转移问题。
6. 莱特希泽称：这次的协议与华为“完全没有关系”。努姆钦表示，已与央行行长易纲就汇率透明性的问题达成了共识，美国也会考虑将中国从汇率操纵国中移除。另外，美国希望中国向美国开放所有金融服务。
说说我的一些看法：
1. 大多数人看了内容后，第一想法是我们吃大亏了，我们又买农产品，又搞金融开放，但老美那边关税还是照收不误。其实换个角度想，买大豆和搞金融开放对我们并没有什么坏处，还能换回我们最最最宝贵的东西----发展时间。我们需要缓和态势，为自己赢得发展时间和空间。凭中国人民的勤劳和智慧，只要老美不全力怼我们，战略态势就会在不知不觉中转变。可还记得911之前老美是怎么压制我们的吗！要不怎么会有一个名词叫：战略机遇期。
2. 对美国来说第一阶段的最大收货是农产品。大规模的采购农产品，解决了大金毛对美国农民的承诺，有利于大金毛的连任。大金毛还在发布会上嘚瑟，建议美国农民必须要立即采购更多的农耕土地和拖拉机。
3. 已经生效的关税要想全部取消，我认为不现实。如果11月能够顺利签署协议，料想12月要加的关税也会取消，如果到时候能部分降低之前加征的关税，则是超预期的好现象。
4. 暂缓加征关税对全球经济有实质性利好。股市上涨是板上钉钉的，明天肯定会很刺激，至于后续涨的好不好，还得取决于股民情绪能不能被带动起来。
5. 由于大幅增加美国农产品的采购，之前受益于贸易摩擦升级的农产品板块，可能会受到冲击，要注意短期风险。
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消息面：
1. 农业部发布了9月份母猪存栏数据，比去年同期减少38.9%，比上月减少2.89%。母猪数量不够，小猪数量就起不来，猪肉的供应量自然没法恢复。所以接下来几个月猪肉供应还会很紧张，猪肉价格短时间内会继续维持在高位。
有人担心进口会影响猪肉价格，这个之前也分析过，进口的那点量基本满足不了国内的需求，进口的事情最多也就情绪上给猪肉股一点打击，业绩上基本没啥实质影响。
2. 科创板指数暂缓推出。按原计划是科创板公司到了30只后的第11个交易日发布科创板指数，估计监管层认为30个科创板公司还是比较少，估计是怕编出来的指数波动太大了。
3. 伊朗油轮爆炸，指责是沙特导弹所为。美国向沙特增兵2000人，中东局势极不稳定。能源供给是个机会，油气设服、天然气、能源运输可以关注下。
4. 苹果大涨，目前市值达到了1.07万亿美元，创了历史新高。大涨的主要原因是iPhone11销量超预期，据说超了30%-50%。苹果产业链当了1年半的咸鱼，看这架势应该要把身子翻一翻了。
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白马组合持仓：上个交易日收益0.02%，组合收益9.76%，沪深300收益5.12%。（5/10日计起）
我武生物，仓位 12.19%
鱼跃医疗，仓位 41.35%
伟星新材，仓位 45.60%
虽然上面写了一堆市场预期没那么高的言论，但心里还是对接下来的行情非常期待的，毕竟满仓！说到底市场的情绪是涨出来的，并不是喊出来的，真正要激发股民情绪，还得再来几根大阳线才行。
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