今年科技股牛X的主要原因有两个：

1. 5G带来的机会。5G发展会有两个阶段，第一阶段是5G基础设备，这类公司基本已经涨上天，比如沪电股份，深南电路。第二阶段是5G终端和5G应用，对应的板块有5G手机、物联网等板块。

目前正从第一阶段往第二阶段蔓延，至于第二阶段所对应的板块能否爆发，就要看5G能否带来新的应用场景了。

2. 管理层不断发新政策，扶持芯片、通信、云计算等高端科技产业。和以往不同，这次政策出台速度很快，不少减税政策已经进入实施阶段，看得出来管理层这次是铁了心要搞科技产业。

不光整个科技板块有政策加持，5G领域更是有很大的想象空间。这种情况下，对应的科技公司必然会受到资金的关注，甚至有不少科技股机构扎堆，已经走出了抱团的迹象。当然这些股的价格已经上天，不过也不能说涨飞了就不能买，机构抱团的特点是长牛，持续的时间一般会比较长，所以机会还是有的。

我挑几个说说：

沪电股份，深南电路，生益科技：这两家都是做PCB的，用大白话说就是做电路板的。只要是电子产品，基本上都会用到电路板，所以他们的业绩主要看电子产品的需求量。

PCB未来的增量有两个方面：一是5G基站，5G的信号覆盖范围比较4G小很多，对应的基站要比4G多造很多，基站造多了，对应的电路板需求量就会多，所以这块的增量是确定的。

二是汽车电路，传统汽车肯定指望不上了，几个汽车厂公布的业绩都在下滑。未来增量主要靠新能源，今年新能源集体都在增长，PCB方面会是新能源产业链上国产替代速度最快的一个细分领域。

这仨货的走势和汇顶科技一样凶残，一路上涨基本不带回调。机构抱团的特点就是持续性长，趋势性强，趋势终结的信号是高位放巨量，巨震。最有代表性的就是腾讯了，去年3月份在顶部放出1260亿的天量后，直接开始走下跌趋势。

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$沪电股份(SZ002463)$ $深南电路(SZ002916)$ $生益科技(SH600183)$ 

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