边际Samuel

$快手-W(01024)$ 一季报用户时长还在增长，话说视频号抢了谁的时长？

课代表转的好快，方丈这段是典型巴氏思维。

2023年Uber客单价50左右，滴滴25，差距在缩小； 2020年滴滴GTV大致是Uber的60%，2023年能到70%左右；市值差距倒是越来越大

$滴滴粉单市场(DIDIY)$ 其实最近四年滴滴的国内出行业务platform sales/GTV一直稳定在在17%～20%
现在国内出行一单平均25块钱，滴滴净利5毛（Q3经调利润/GTV约2%），利润率提升还是有些空间的。

国人喜欢把国家拟人化，美是政治多元的国家，跟中国不同。

$泡泡玛特(09992)$ Pop Toy Radio是泡泡玛特推的一款播客节目，内容覆盖潮流文化，当代艺术，还有公司的一些经营细节。
算是外行了解公司和行业的最佳入门资料了，比哪些简单陈列数据，抄来抄去的卖方研报强太多。

$泡泡玛特(09992)$
国内消费公司里效率型公司很多，追求美好体验的公司很少。
王宁在公开演讲里说过潮玩是“”无用途”的精神消费品，如果把molly头拽掉，里面藏一个u盘，估计一年销量连现在的1/10都没有。人在为物质付费时斤斤计较，精神付费时价格敏感度下降。
这个跟方丈《用不餍...

App长期下架，从公司经营层面是无法承受的，是一条死路。退市了，起码上架有可能了，去年年底财新也报道过，退市和网络审查结束可能会同步。

$滴滴(DIDI)$ 所有的人都在讨论退市这事，其实在哪上市，甚至上不上市对公司的价值并无影响，讨论业绩基本面的似乎不多。
2021年滴滴的gtv创了新高，国内gtv新高，国际gtv新高，订单量也是新高。
总的来说使用滴滴打车的次数更多了，打车的金额更大了。
现在来说，只有app上架这事是大...

我也持有方丈的基金，虽然目前浮亏，但没觉得有啥大问题。
1，方丈纯粹从商业角度考虑投资标的，单就这一点，在我所了解的公私募基金经理中就是凤毛麟角的，绝大部分经理都是把商业作为市场博弈的一个因素。
2，方丈自己是个企业家，投资标的也主要集中在自己有认知优势的同行业中，不瞎买...

可以参考下民航业的星空连盟，天合联盟，寰宇一家，有联盟但航线竞争广泛存在，该亏照样亏。

$南极电商(SZ002127)$ 感觉张玉祥有夸大业绩和计划的习惯，之前说7月开始品牌形象升级，还没见到；说搞跨境电商平台，力争做到中国跨境电商老二老三，仅次于shein，安克，结果他这跨境电商平台fommos到现在也没啥动静。低估了做跨境的难度，高估了自己的能力（以为自己懂了就能把这事做好）

感觉张玉祥有夸大业绩和计划的习惯，之前说7月开始品牌形象升级，还没见到；说搞跨境电商平台，力争做到中国跨境电商老二老三，仅次于shein，安克，结果他这跨境电商平台fommos到现在也没啥动静。低估了做跨境的难度，高估了自己的能力（以为自己懂了就能把这事做好）

@不明真相的群众[¥6.00] 请问方丈，作为国内最大的两家互联网公司，腾讯每年都分红，阿里美股上市也快5年了，为什么从来不分红，是否可以说明其是一家不重视投资者回报的公司？

正如一位非常成功的投资大师所言：行情看跌的观点总是听起来似乎更加明智。

$众安在线(06060)$ 热门新股，跟风打个新。

$雅迪控股(01585)$ 9月4日将进入港股通，PETTM只有在A股上市但同为电动自行车企业的新日股份的四分之一，财务健康，毛利率行业内最高，风快来了吧……

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