另外,渣牧2018年冬季以来既有非瘟影响,也有前两年扩张过快、成熟员工严重匮乏的影响,冬季成本控制力跟自己历史比确实拉垮(但前几年同行头均更没法看),但2022年冬季成本大幅改善、已经做到和秋季几乎持平,这点看进步非常明显,但突破瓶颈后还是在管理上应对欠妥,导致2023夏季成本表现不佳,至于2023年冬季是什么原因,这个都懂的。
所以养猪难度系数很高,不像其他行业那样可以靠自动化设备拉平差距甚至后发先至,其实想养好猪是非常非常有壁垒的,对于活物,不敬畏行业的话会不断有新的致命问题在未来等着你,所以猪企成了 ST以及后续不断暴雷 的重灾区。渣牧前两年表现那么拉垮都领先第二梯队头均200-250,领先第三梯队400左右,是因为同行也在犯着各种错误,甚至是致命错误,而渣牧则在错误中不断吸取教训、解决问题、然后继续突无人区。
总的来说,未来头均的差距,既靠自己的厚积与进化,也靠同行不敬畏下的各种失误。
如果上市猪企有另外一家也具备长期主义、并不断突无人区的,那这个行业确实就没有长期投资价值了(投机价值永远有),好在完全没有看到$牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$ $神农集团(SH605296)$//@投资之光:回复@末将于禁:牧原每年冬季成本都会大幅上升,这点也让人不放心。
群雄去年各种“花式降本”,似乎养猪的降本就如砍瓜切菜一般容易,虽然反智,但偏有大批拥趸愿意相信。
可惜养猪本就不是光伏、面板、低端芯片等那种通过买新设备就可以后发先至的制造业,没有长时间的极致专注和软硬件积累,是不可能打破“规模不经济魔咒”的,无“因”哪有“果”?$牧原股份...