真正看到硅料垄断的形成要到2025年甚至2026年,那么未来两年。意外也可能会产生。
据说通威的员工持股成本55元,那么如果行业反转,通威市值高于隆基的话,股价上涨这概率就比较高了。
通威的光伏营收,2023年可能和隆基打平,但是盈利更高。而且硅片电池的路线比隆基的bc更有优势。
两个公司对比,隆基落后产能淘汰的损失,有些还没记到成本里面?而通威计提比较彻底。还被某些大v认为是隐藏利润。而光伏的营收,两个公司有望打平,随着通威的大扩产,通威在2024年营收会是光伏业内第一。通威农牧饲料的营收大概300亿一年。
关键的看点是通威在n型硅料里面占垄断地位,只有三家能做出来,而且通威占了大头。通威将把先进的成本最低的n型硅料产能扩展到140万吨。产量达到180万吨,这个是2026年的预测。到那个时候,市场占有率会超过50%。现在就是压低硅料的价格,让落后产能特别是p型的产能淘汰掉。也阻止了其他一线竞争对手的大扩产,确实和秦国打败六国统一中国的形式有点相似,当然通威不可能就算能做到垄断也不会太过垄断,而是谋取比较高的利润,也就是给第2第3名有微利的机会。2024年光伏预计需求只增长10%左右,这个就是产业出清的大好时机,也就是淘汰大量的落后产能。
风险提示:大盘如果阴跌不止,也不有利于通威股价的上涨。另外真正看到硅料垄断的形成要到2025年甚至2026年,那么未来两年。意外也可能会产生。比如新技术的成熟和发明。
$通威股份(SH600438)$ $通威转债(SH110054)$ $隆基绿能(SH601012)$
真正看到硅料垄断的形成要到2025年甚至2026年,那么未来两年。意外也可能会产生。
通威内蒙25年底投产的那是鄂尔多斯,不是包头。
永祥大法好,但别说破了。只要多超产,电补能取巧。
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好文分享
通威Q4硅料是亏损的
傻
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